Сравнение FBDC с BIZD
FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both Financials Equities funds. FBDC is actively managed, while BIZD is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FBDC charges 1.35%/yr vs 0.42%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности FBDC и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBDC показывает доходность -7.17%, а BIZD немного выше – -6.93%.
FBDC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- -10.64%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам FBDC и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -7.17% | -2.43% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -6.93% | -5.40% |
Correlation
The correlation between FBDC and BIZD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBDC vs. BIZD — Ранг доходности на риск
FBDC
BIZD
Сравнение FBDC c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBDC | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.31 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок FBDC и BIZD
Максимальная просадка FBDC за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBDC и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBDC | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -55.44% | +34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.10% | -17.45% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -6.72% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBDC и BIZD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBDC | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 18.25% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 17.43% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 21.74% | -3.52% |
Сравнение комиссий FBDC и BIZD
FBDC берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии BIZD в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBDC и BIZD
Дивидендная доходность FBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что меньше доходности BIZD в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 13.57% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.23% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FBDC and BIZD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
BIZD has the higher dividend yield at 13.57%, compared with 11.23% for FBDC.
They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 1.35% for FBDC and 0.42% for BIZD.
Подберите оптимальное распределение для FBDC и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор