PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIHFX с TRRJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIHFX с TRRJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX).

FIHFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. TRRJX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FIHFX и TRRJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIHFX и TRRJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class		-1.09%17.32%11.22%17.25%-17.49%13.73%15.54%24.87%-6.77%20.35%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		-0.81%10.96%11.99%18.14%-17.96%15.21%17.04%23.72%-6.95%20.89%

Доходность по периодам

С начала года, FIHFX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у TRRJX с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции FIHFX превзошли акции TRRJX по среднегодовой доходности: 9.56% против 8.99% соответственно.

FIHFX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.97%
1 год
15.05%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.36%
10 лет*
9.56%

TRRJX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-3.17%
1 год
9.13%
3 года*
11.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class

T. Rowe Price Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с FIHFX:
FIHFX с FFTHXFIHFX с VTTHXFIHFX с FXAIXFIHFX с FIPFXFIHFX с FHASXFIHFX с FFNOXFIHFX с SWYFX
Часто сравнивают с TRRJX:
TRRJX с VTTHXTRRJX с TRRDXTRRJX с TRRCXTRRJX с SWYGXTRRJX с FXAIXTRRJX с POMIXTRRJX с VOO

Сравнение комиссий FIHFX и TRRJX

FIHFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TRRJX в 0.59%.

TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class

Доходность на риск

FIHFX vs. TRRJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIHFX
Ранг доходности на риск FIHFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TRRJX
Ранг доходности на риск TRRJX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRJX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRJX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRJX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRJX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRJX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIHFX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIHFXTRRJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.72

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.07

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.77

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

3.24

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIHFX vs. TRRJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIHFX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа TRRJX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIHFX и TRRJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIHFXTRRJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.72

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.48

+0.20

Корреляция

Корреляция между FIHFX и TRRJX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIHFX и TRRJX

Дивидендная доходность FIHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как TRRJX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIHFX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class		2.80%2.77%2.50%2.10%2.14%1.93%2.15%16.14%2.21%1.81%1.95%2.03%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund		0.00%0.00%2.36%4.68%9.67%6.89%4.80%5.68%8.55%3.80%2.89%4.05%

Просадки

Сравнение просадок FIHFX и TRRJX

Максимальная просадка FIHFX за все время составила -28.42%, что меньше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIHFX и TRRJX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIHFXTRRJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-53.57%

+25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-9.61%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-25.85%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.42%

-30.14%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-6.04%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-6.69%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.53%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FIHFX и TRRJX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2035 Fund Investor Class (FIHFX) составляет 4.47%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что FIHFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIHFXTRRJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.87%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

8.45%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

13.57%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

12.81%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

13.52%

-0.16%