PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGKX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGKX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FAGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGKX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		-3.18%3.13%17.83%21.07%-26.41%21.43%29.49%36.75%-6.77%21.07%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 10.08% против 32.33% соответственно.

FAGKX

1 день
4.36%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-14.14%
1 год
7.22%
3 года*
9.58%
5 лет*
4.48%
10 лет*
10.08%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FAGKX:
FAGKX с POAGXFAGKX с FBGRXFAGKX с FCNTXFAGKX с FDEGXFAGKX с FDGRXFAGKX с FMCSXFAGKX с SPY
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FAGKX и FSELX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Доходность на риск

FAGKX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGKX
Ранг доходности на риск FAGKX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGKX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGKXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.40

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

3.02

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.43

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

5.65

-5.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

22.93

-22.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGKX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGKXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.40

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.82

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.93

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.13

Корреляция

Корреляция между FAGKX и FSELX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и FSELX

FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.05%0.72%0.29%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и FSELX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGKXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-82.54%

+28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-17.23%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-46.37%

+9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-46.37%

+9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-8.22%

-8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-28.82%

+18.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

4.24%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) составляет 8.97%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGKXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

12.78%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

25.83%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.86%

41.39%

-14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

38.69%

-15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

34.78%

-12.77%