Сравнение EWD с EUSC
EWD (iShares MSCI Sweden ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - EWD tracks the MSCI Sweden Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. EWD charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.
Доходность
Сравнение доходности EWD и EUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EWD
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 9.31%
EUSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWD и EUSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EWD iShares MSCI Sweden ETF | -0.70% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 0.00% |
Сравнение распределения секторов EWD и EUSC
Секторы
EWD
EUSC
Промышленность
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Недвижимость
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
EWD
EUSC
Финансовые услуги
EWD
EUSC
Коммуникационные услуги
EWD
EUSC
Технологии
EWD
EUSC
Сырьевые материалы
EWD
EUSC
Потребительский циклический сектор
EWD
EUSC
Потребительский защитный сектор
EWD
EUSC
Здравоохранение
EWD
EUSC
Недвижимость
EWD
EUSC
Энергетика
EWD
-
EUSC
Коммунальные услуги
EWD
-
EUSC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWD vs. EUSC — Ранг доходности на риск
EWD
EUSC
Сравнение EWD c EUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWD | EUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWD | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EWD и EUSC
Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и EUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWD | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.40% | 0.00% | -75.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | 0.00% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.22% | 0.00% | -19.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EWD и EUSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWD | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 0.00% | +19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 0.00% | +23.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 0.00% | +23.50% |
Сравнение комиссий EWD и EUSC
EWD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWD и EUSC
Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 3.08% | 3.27% | 1.77% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, EWD is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.
EWD has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.00% for EUSC.
EWD tracks MSCI Sweden Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for EWD and 0.58% for EUSC.
Подберите оптимальное распределение для EWD и EUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор