PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - EUSC is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. EUSC is passively managed, while AVDV is actively managed. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и AVDV

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		-0.11%

Сравнение распределения секторов EUSC и AVDV

Секторы
EUSC
AVDV

Финансовые услуги

28.4%
13.7%

Промышленность

20.1%
21.3%

Недвижимость

9.3%
1.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
14.4%

Сырьевые материалы

6.5%
22.5%

Коммунальные услуги

6.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.0%

Технологии

4.4%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.4%

Энергетика

3.7%
10.8%

Здравоохранение

2.9%
2.1%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
AVDV
13.7%

Промышленность

EUSC
20.1%
AVDV
21.3%

Недвижимость

EUSC
9.3%
AVDV
1.1%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
AVDV
14.4%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
AVDV
22.5%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
AVDV
1.7%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
AVDV
2.0%

Технологии

EUSC
4.4%
AVDV
6.4%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
AVDV
3.4%

Энергетика

EUSC
3.7%
AVDV
10.8%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
AVDV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с FEZEUSC с DBEF
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

EUSC vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EUSC vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSCAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.87

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.80

—

Просадки

Сравнение просадок EUSC и AVDV

Максимальная просадка EUSC за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-43.01%

+43.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.77%

+6.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и AVDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

15.54%

-15.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

17.29%

-17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

19.72%

-19.72%

Сравнение комиссий EUSC и AVDV

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и AVDV

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

AVDV has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC is categorized as Europe Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.36% for AVDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор