PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с IEUR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both Europe Equities funds - EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index while IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEUR

1 день
1.20%
1 месяц
2.40%
С начала года
6.90%
6 месяцев
9.92%
1 год
18.10%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и IEUR

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		-0.05%

Сравнение распределения секторов EUSC и IEUR

Секторы
EUSC
IEUR

Финансовые услуги

28.4%
22.5%

Промышленность

20.1%
20.4%

Недвижимость

9.3%
1.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.9%

Сырьевые материалы

6.5%
5.8%

Коммунальные услуги

6.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.8%

Технологии

4.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
8.0%

Энергетика

3.7%
5.3%

Здравоохранение

2.9%
12.5%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
IEUR
22.5%

Промышленность

EUSC
20.1%
IEUR
20.4%

Недвижимость

EUSC
9.3%
IEUR
1.6%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
IEUR
6.9%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
IEUR
5.8%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
IEUR
4.8%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
IEUR
3.8%

Технологии

EUSC
4.4%
IEUR
8.4%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
IEUR
8.0%

Энергетика

EUSC
3.7%
IEUR
5.3%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
IEUR
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с FEZEUSC с AVDVEUSC с DBEF
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Доходность на риск

EUSC vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EUSC vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSCIEURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.36

—

Просадки

Сравнение просадок EUSC и IEUR

Максимальная просадка EUSC за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и IEUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-36.96%

+36.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.13%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-8.22%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и IEUR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

15.34%

-15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

17.73%

-17.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

18.68%

-18.68%

Сравнение комиссий EUSC и IEUR

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и IEUR

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.78%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

IEUR has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.09% for IEUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и IEUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор