PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVR с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EVR с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EVR (Evercore Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EVR in Capital Markets, V in Credit Services. Over the past 10 years, EVR returned 24.68%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVR и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evercore Inc. (EVR) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVR показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции EVR превзошли акции V по среднегодовой доходности: 24.68% против 15.98% соответственно.

EVR

1 день
0.64%
1 месяц
6.53%
С начала года
5.58%
6 месяцев
6.58%
1 год
46.09%
3 года*
44.27%
5 лет*
22.48%
10 лет*
24.68%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVR и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVR
Evercore Inc.		5.58%24.25%64.35%60.59%-17.60%26.29%51.68%7.39%-18.93%33.42%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between EVR and V is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.42

The correlation between EVR and V shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

EVR:

$17.52

V:

$15.24

Коэффициент P/E

EVR:

20.40

V:

21.16

Коэффициент PEG

EVR:

3.55

V:

1.30

Коэффициент P/S

EVR:

3.33

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

EVR:

$4.58B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVR:

$4.53B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

EVR:

$1.04B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evercore Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с EVR:
EVR с ETREVR с VRNSEVR с TWEVR с SFEVR с SPYEVR с JPMEVR с NXST
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

EVR vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVR
Ранг доходности на риск EVR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVR c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evercore Inc. (EVR) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.56

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
-0.68

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.92

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.73

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

-1.57

+5.48

EVR vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVR на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVR и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVR и V

Максимальная просадка EVR за все время составила -81.49%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVR и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.49%

-51.90%

-29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.08%

-17.18%

-12.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.86%

-20.38%

-27.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-28.60%

-21.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

-36.36%

-31.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-12.96%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-8.26%

-12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.83%

10.73%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EVR и V

Evercore Inc. (EVR) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что EVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

5.57%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.79%

17.57%

+10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.98%

22.35%

+13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

22.82%

+13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.91%

24.45%

+12.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVR и V

Дивидендная доходность EVR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVR
Evercore Inc.		0.95%0.98%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVR и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evercore Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.40B
11.23B
(EVR) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EVR и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Evercore Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
98.0%
-79.3%
Активы портфеля
EVR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

EVR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

EVR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

EVR and V have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVR has higher volatility (11.25%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, EVR dropped -81.49% vs V's -51.90%.

EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVR и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор