Сравнение EPP с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
EPP и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или AIA.
Корреляция
Корреляция между EPP и AIA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPP и AIA
Основные характеристики
EPP:
-0.14
AIA:
0.40
EPP:
-0.07
AIA:
0.71
EPP:
0.99
AIA:
1.09
EPP:
-0.15
AIA:
0.25
EPP:
-0.50
AIA:
1.56
EPP:
4.99%
AIA:
6.37%
EPP:
17.73%
AIA:
24.90%
EPP:
-66.01%
AIA:
-60.89%
EPP:
-16.51%
AIA:
-29.20%
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 2.68% против 4.87% соответственно.
EPP
-8.26%
-12.19%
-15.49%
-2.00%
8.12%
2.68%
AIA
-2.80%
-13.49%
-11.13%
10.61%
5.94%
4.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и AIA
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPP и AIA
EPP
AIA
Сравнение EPP c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и AIA
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности AIA в 2.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 4.15% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.86% | 2.78% | 2.62% | 2.59% | 1.53% | 1.11% | 2.24% | 2.50% | 1.45% | 2.29% | 2.88% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и AIA
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и AIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и AIA
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares Asia 50 ETF (AIA) имеют волатильность 9.70% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.