Сравнение EPP с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EPP и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или EWT.
Корреляция
Корреляция между EPP и EWT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPP и EWT
Основные характеристики
EPP:
0.93
EWT:
1.10
EPP:
1.37
EWT:
1.58
EPP:
1.17
EWT:
1.20
EPP:
0.98
EWT:
1.47
EPP:
3.66
EWT:
4.62
EPP:
3.93%
EWT:
5.10%
EPP:
15.42%
EWT:
21.33%
EPP:
-66.01%
EWT:
-64.26%
EPP:
-6.58%
EWT:
-6.30%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPP показывает доходность 2.65%, а EWT немного ниже – 2.61%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 4.29% против 10.45% соответственно.
EPP
2.65%
3.17%
4.90%
14.02%
2.83%
4.29%
EWT
2.61%
1.70%
0.33%
20.37%
12.74%
10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и EWT
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPP и EWT
EPP
EWT
Сравнение EPP c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и EWT
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности EWT в 3.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.71% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.23% | 3.32% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и EWT
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и EWT
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 5.12%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.