Сравнение EPP с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EPP и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или EWT.
Корреляция
Корреляция между EPP и EWT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPP и EWT
Основные характеристики
EPP:
0.63
EWT:
0.02
EPP:
1.01
EWT:
0.21
EPP:
1.14
EWT:
1.03
EPP:
0.65
EWT:
0.02
EPP:
2.22
EWT:
0.05
EPP:
5.61%
EWT:
8.52%
EPP:
19.80%
EWT:
26.83%
EPP:
-66.01%
EWT:
-64.26%
EPP:
-5.72%
EWT:
-18.24%
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 3.39% против 8.20% соответственно.
EPP
3.58%
1.86%
-0.78%
12.67%
8.98%
3.39%
EWT
-10.47%
-6.40%
-17.40%
-0.08%
12.84%
8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и EWT
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPP и EWT
EPP
EWT
Сравнение EPP c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и EWT
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что сопоставимо с доходностью EWT в 3.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.68% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.71% | 3.32% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и EWT
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и EWT
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 13.43%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 15.21%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.