Сравнение EPP с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EPP и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или EWT.
Корреляция
Корреляция между EPP и EWT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPP и EWT
Основные характеристики
EPP:
-0.14
EWT:
-0.43
EPP:
-0.07
EWT:
-0.43
EPP:
0.99
EWT:
0.95
EPP:
-0.15
EWT:
-0.45
EPP:
-0.50
EWT:
-1.46
EPP:
4.99%
EWT:
7.02%
EPP:
17.73%
EWT:
23.89%
EPP:
-66.01%
EWT:
-64.26%
EPP:
-16.51%
EWT:
-22.69%
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность -8.26%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью -15.34%. За последние 10 лет акции EPP уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 2.68% против 8.19% соответственно.
EPP
-8.26%
-12.19%
-15.49%
-2.00%
8.12%
2.68%
EWT
-15.34%
-15.84%
-18.23%
-9.50%
13.46%
8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и EWT
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPP и EWT
EPP
EWT
Сравнение EPP c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и EWT
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности EWT в 3.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 4.15% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.92% | 3.32% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и EWT
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, примерно равная максимальной просадке EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и EWT
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что EPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.