Сравнение EPP с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
EPP и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или EWH.
Корреляция
Корреляция между EPP и EWH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPP и EWH
Основные характеристики
EPP:
0.51
EWH:
0.18
EPP:
0.81
EWH:
0.43
EPP:
1.10
EWH:
1.05
EPP:
0.53
EWH:
0.10
EPP:
2.19
EWH:
0.42
EPP:
3.61%
EWH:
10.16%
EPP:
15.54%
EWH:
24.15%
EPP:
-66.01%
EWH:
-66.43%
EPP:
-9.44%
EWH:
-32.48%
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции EPP превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 4.08% против 1.12% соответственно.
EPP
4.24%
-5.28%
3.43%
5.70%
2.73%
4.08%
EWH
-0.59%
-1.96%
8.55%
1.39%
-4.13%
1.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и EWH
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWH в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPP c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и EWH
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности EWH в 4.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.83% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% | 4.08% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.20% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.70% | 2.94% | 4.35% | 3.07% | 2.62% | 3.52% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и EWH
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, примерно равная максимальной просадке EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и EWH
Текущая волатильность для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) составляет 4.76%, в то время как у iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что EPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.