Сравнение EPP с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
EPP и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex-Japan Index. Фонд был запущен 25 окт. 2001 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPP или EWY.
Корреляция
Корреляция между EPP и EWY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPP и EWY
Основные характеристики
EPP:
0.63
EWY:
-0.36
EPP:
1.01
EWY:
-0.37
EPP:
1.14
EWY:
0.96
EPP:
0.65
EWY:
-0.21
EPP:
2.22
EWY:
-0.68
EPP:
5.61%
EWY:
13.59%
EPP:
19.80%
EWY:
25.84%
EPP:
-66.01%
EWY:
-74.14%
EPP:
-5.72%
EWY:
-37.01%
Доходность по периодам
С начала года, EPP показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции EPP превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 3.39% против 0.72% соответственно.
EPP
3.58%
1.86%
-0.78%
12.67%
8.98%
3.39%
EWY
9.67%
-1.76%
-6.54%
-9.15%
4.17%
0.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPP и EWY
EPP берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPP и EWY
EPP
EWY
Сравнение EPP c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPP и EWY
Дивидендная доходность EPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности EWY в 2.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.68% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.57% | 2.28% | 3.88% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.89% | 4.33% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 2.33% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок EPP и EWY
Максимальная просадка EPP за все время составила -66.01%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPP и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPP и EWY
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с iShares MSCI South Korea ETF (EWY) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что EPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.