Сравнение EPM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolution Petroleum Corporation (EPM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPM или VOO.
Корреляция
Корреляция между EPM и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EPM и VOO
Основные характеристики
EPM:
0.28
VOO:
1.95
EPM:
0.69
VOO:
2.61
EPM:
1.08
VOO:
1.36
EPM:
0.11
VOO:
2.94
EPM:
1.00
VOO:
12.30
EPM:
10.72%
VOO:
2.02%
EPM:
38.09%
VOO:
12.74%
EPM:
-100.00%
VOO:
-33.99%
EPM:
-99.95%
VOO:
-0.55%
Доходность по периодам
С начала года, EPM показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции EPM уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.35% против 13.55% соответственно.
EPM
0.38%
-1.50%
10.01%
8.00%
7.75%
3.35%
VOO
3.49%
2.99%
15.05%
23.42%
14.62%
13.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPM и VOO
EPM
VOO
Сравнение EPM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolution Petroleum Corporation (EPM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPM и VOO
Дивидендная доходность EPM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности VOO в 1.20%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPM Evolution Petroleum Corporation | 9.14% | 9.18% | 8.26% | 5.83% | 4.55% | 6.14% | 7.31% | 5.87% | 4.23% | 2.15% | 4.16% | 5.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок EPM и VOO
Максимальная просадка EPM за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPM и VOO
Evolution Petroleum Corporation (EPM) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что EPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.