Сравнение EOSE с AAPY
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) is a stock, while AAPY (Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF) is Derivative Income fund actively managed by Kurv. Over the past year, EOSE returned -21.89% vs 47.12% for AAPY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и AAPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -65.45%, что значительно ниже, чем у AAPY с доходностью 21.72%.
EOSE
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -41.85%
- 6 месяцев
- -76.54%
- С начала года
- -65.45%
- 1 год
- -21.89%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -25.42%
- 10 лет*
- —
AAPY
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 10.74%
- 6 месяцев
- 28.19%
- С начала года
- 21.72%
- 1 год
- 47.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSE и AAPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -65.45% | 135.80% | 345.87% | -33.13% |
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 21.72% | 5.04% | 20.54% | 9.18% |
Correlation
The correlation between EOSE and AAPY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. AAPY — Ранг доходности на риск
EOSE
AAPY
Сравнение EOSE c AAPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | AAPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.27 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 8.25 | -8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и AAPY
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки AAPY в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и AAPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -29.22% | -68.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.36% | -14.47% | -64.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.99% | 0.00% | -86.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.50% | -6.29% | -66.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.83% | 5.73% | +39.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и AAPY
Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 24.42% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF (AAPY) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | AAPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.42% | 11.44% | +12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.85% | 21.50% | +69.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.69% | 24.28% | +89.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.52% | 23.36% | +94.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.62% | 23.36% | +89.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и AAPY
EOSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPY Kurv Yield Premium Strategy Apple (AAPL) ETF | 9.87% | 12.66% | 17.15% | 2.16% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EOSE and AAPY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (24.42%) compared to AAPY (11.44%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs AAPY's -29.22%.
AAPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и AAPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор