Сравнение EIRL с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EIRL и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIRL или EWT.
Основные характеристики
| EIRL | EWT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.29% | 5.69% |
| Дох-ть за 1 год | 25.63% | 25.18% |
| Дох-ть за 3 года | 7.11% | 2.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.82% | 13.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.41% | 10.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.51 |
| Дневная вол-ть | 17.51% | 16.91% |
| Макс. просадка | -46.48% | -64.26% |
| Current Drawdown | -1.15% | -4.72% |
Корреляция
Корреляция между EIRL и EWT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIRL и EWT
С начала года, EIRL показывает доходность 12.29%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью 5.69%. За последние 10 лет акции EIRL уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 7.41% против 10.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIRL и EWT
EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIRL c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRL и EWT
Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности EWT в 11.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 0.89% | 1.00% | 1.13% | 0.82% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% | 2.26% | 1.65% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 11.36% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок EIRL и EWT
Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIRL и EWT
Текущая волатильность для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) составляет 5.17%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что EIRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.