Сравнение EIRL с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
EIRL и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIRL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Ireland Investable Market 25/50 Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIRL или EWP.
Основные характеристики
| EIRL | EWP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.27% | 2.02% |
| Дох-ть за 1 год | 20.49% | 14.56% |
| Дох-ть за 3 года | 6.01% | 5.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.23% | 4.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.14% | 0.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 17.47% | 16.05% |
| Макс. просадка | -46.48% | -61.19% |
| Current Drawdown | -3.80% | -8.19% |
Корреляция
Корреляция между EIRL и EWP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIRL и EWP
С начала года, EIRL показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 2.02%. За последние 10 лет акции EIRL превзошли акции EWP по среднегодовой доходности: 7.14% против 0.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIRL и EWP
EIRL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIRL c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIRL и EWP
Дивидендная доходность EIRL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности EWP в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | 0.91% | 1.00% | 1.13% | 0.82% | 0.50% | 2.11% | 1.52% | 1.44% | 1.34% | 1.70% | 2.26% | 1.65% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.65% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% | 4.72% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок EIRL и EWP
Максимальная просадка EIRL за все время составила -46.48%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIRL и EWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIRL и EWP
iShares MSCI Ireland ETF (EIRL) и iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеют волатильность 5.14% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.