Сравнение EWT с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
EWT и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWT или EWH.
Корреляция
Корреляция между EWT и EWH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWT и EWH
Основные характеристики
EWT:
0.80
EWH:
0.07
EWT:
1.20
EWH:
0.27
EWT:
1.15
EWH:
1.03
EWT:
1.01
EWH:
0.04
EWT:
3.43
EWH:
0.16
EWT:
5.03%
EWH:
10.32%
EWT:
21.61%
EWH:
24.03%
EWT:
-64.26%
EWH:
-66.43%
EWT:
-9.09%
EWH:
-34.40%
Доходность по периодам
С начала года, EWT показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 10.58% против 0.39% соответственно.
EWT
-0.44%
-5.05%
-5.38%
20.54%
11.62%
10.58%
EWH
-3.42%
-3.85%
4.86%
4.79%
-5.86%
0.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWT и EWH
EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWT и EWH
EWT
EWH
Сравнение EWT c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и EWH
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности EWH в 4.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 0.37% | 0.37% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.33% | 4.18% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.70% | 2.94% | 4.35% | 3.07% | 2.62% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок EWT и EWH
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, примерно равная максимальной просадке EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и EWH
iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.