Сравнение DVA с KO
DVA (DaVita Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. DVA operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DVA returned 11.27%/yr vs 9.84%/yr for KO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVA и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVA показывает доходность 91.04%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 19.78%. За последние 10 лет акции DVA превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.84% соответственно.
DVA
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 11.67%
- С начала года
- 91.04%
- 6 месяцев
- 90.42%
- 1 год
- 53.20%
- 3 года*
- 31.28%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 11.27%
KO
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 19.84%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам DVA и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 91.04% | -24.03% | 42.75% | 40.30% | -34.36% | -3.10% | 56.47% | 45.80% | -28.78% | 12.54% |
KO The Coca-Cola Company | 19.78% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between DVA and KO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 1995 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
DVA:
$13.07
KO:
$3.18
DVA:
16.61
KO:
26.02
DVA:
2.59
KO:
3.14
DVA:
0.94
KO:
7.23
DVA:
$13.84B
KO:
$49.28B
DVA:
$3.23B
KO:
$30.43B
DVA:
$2.49B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVA vs. KO — Ранг доходности на риск
DVA
KO
Сравнение DVA c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DaVita Inc. (DVA) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVA | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.85 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 5.64 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVA и KO
Максимальная просадка DVA за все время составила -92.91%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVA и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVA | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.91% | -68.23% | -24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -7.87% | -23.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.43% | -16.26% | -25.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.10% | -17.27% | -33.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -36.99% | -14.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.03% | -16.08% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 3.96% | +10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVA и KO
DaVita Inc. (DVA) и The Coca-Cola Company (KO) имеют волатильность 7.27% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVA | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 7.20% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 12.98% | +21.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.90% | 16.88% | +26.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.28% | 16.20% | +21.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 18.25% | +16.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVA и KO
DVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVA DaVita Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.52% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVA и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DaVita Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVA и KO
DVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
DVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила об операционной прибыли в 481.89M при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
DVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DaVita Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.53M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
DVA and KO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVA has higher volatility (7.27%) compared to KO (7.20%). In terms of maximum drawdown, DVA dropped -92.91% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVA и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор