PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
DaVita Inc. (DVA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US23918K1088

CUSIP

23918K108

Сектор

Healthcare

Дата IPO

31 окт. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.10B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.28

Цена/прибыль

15.90

PEG коэффициент

1.11

Общая выручка (12 мес.)

$12.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.78B

EBITDA (12 мес.)

$2.60B

Годовой диапазон

$103.40 - $169.52

Целевая цена

$156.90

Процент коротких позиций

8.46%

Коэффициент коротких позиций

3.84

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DVA с SPY DVA с ATVI DVA с FMS DVA с VRSN DVA с META DVA с VOO DVA с UNH DVA с COST DVA с AAPL DVA с KHC
Популярные сравнения:
DVA с SPY DVA с ATVI DVA с FMS DVA с VRSN DVA с META DVA с VOO DVA с UNH DVA с COST DVA с AAPL DVA с KHC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DaVita Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.35%
9.66%
DVA (DaVita Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DaVita Inc. показал доход в 46.07% с начала года и 46.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DaVita Inc. составила 7.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


DVA

С начала года

46.07%

1 месяц

-7.55%

6 месяцев

6.35%

1 год

46.67%

5 лет

15.36%

10 лет

7.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DVA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.25%17.39%8.73%0.70%5.83%-5.81%-1.41%10.47%8.62%-14.71%18.85%46.07%
202310.34%-0.16%-1.40%11.40%3.66%7.26%1.51%0.42%-7.70%-18.30%31.37%3.25%40.30%
2022-4.74%4.06%0.30%-4.19%-10.04%-17.98%5.25%1.34%-2.95%-11.79%0.99%1.27%-34.36%
2021-0.03%-12.98%5.52%8.13%3.04%0.30%-0.15%8.75%-11.10%-11.20%-8.47%20.38%-3.10%
20206.45%-2.82%-2.01%3.88%2.47%-2.25%10.42%-0.72%-1.28%0.70%27.36%6.87%56.47%
20199.08%1.37%-4.59%1.75%-21.40%29.57%6.38%-5.81%1.24%2.68%22.47%4.54%45.80%
20188.01%-7.71%-8.44%-4.78%6.45%3.89%1.21%-1.41%3.38%-5.99%-1.90%-22.10%-28.78%
2017-0.70%8.88%-2.07%1.53%-3.98%-2.26%0.03%-9.60%1.42%2.27%0.53%18.33%12.54%
2016-3.72%-1.71%11.23%0.71%4.63%0.00%0.28%-16.65%2.23%-11.28%8.07%1.34%-7.90%
2015-0.90%-0.61%8.95%-0.22%3.30%-5.14%-0.55%-4.29%-4.38%7.16%-5.77%-4.56%-7.96%
20142.46%5.85%0.17%0.65%1.86%2.45%-2.60%6.02%-2.06%6.74%-1.97%-1.03%19.52%
20134.42%3.65%-0.86%0.05%4.57%-2.64%-3.63%-7.65%5.85%-1.21%5.94%6.41%14.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DVA составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DVA, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DaVita Inc. (DVA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVA, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.582.07
Коэффициент Сортино DVA, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.172.76
Коэффициент Омега DVA, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.291.39
Коэффициент Кальмара DVA, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.063.05
Коэффициент Мартина DVA, с текущим значением в 10.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0010.1113.27
DVA
^GSPC

DaVita Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.58
2.07
DVA (DaVita Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


DaVita Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.89%
-1.91%
DVA (DaVita Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DaVita Inc. показал максимальную просадку в 92.91%, зарегистрированную 21 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 909 торговых сессий.

Текущая просадка DaVita Inc. составляет 8.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.91%25 июн. 1998 г.43921 мар. 2000 г.9093 нояб. 2003 г.1348
-51.1%5 авг. 2021 г.3209 нояб. 2022 г.3295 мар. 2024 г.649
-48.45%29 мая 2015 г.100931 мая 2019 г.17611 февр. 2020 г.1185
-39.02%15 окт. 1996 г.1183 апр. 1997 г.876 авг. 1997 г.205
-36.36%19 окт. 2007 г.35720 мар. 2009 г.31317 июн. 2010 г.670

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DaVita Inc. составляет 5.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.94%
3.82%
DVA (DaVita Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DaVita Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости DaVita Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Medical Care Facilities.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.015.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у DVA значение P/E равно 15.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-1.00.01.02.03.04.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у DVA значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для DaVita Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab