- ISIN
- US23918K1088
- CUSIP
- 23918K108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 31 окт. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.11B
- Enterprise Value
- $24.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $14.69
- Коэффициент P/E
- 12.84
- Коэффициент PEG
- 2.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $14.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.11B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.39B
- Годовой диапазон
- $101.00 - $247.49
- Целевая цена
- $239.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -110.77%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 908K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $204.20M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVA
DaVita Inc. (DVA) прибавил 66.1% с начала года. По цене $189 за акцию DVA торгуется на 23.8% ниже 52-недельного максимума в $247. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DVA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,417.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
DaVita Inc. (DVA) показал доход в 66.09% с начала года и 34.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DVA составила 9.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
DaVita Inc.
- 1 день
- -17.24%
- 1 месяц
- -19.95%
- 6 месяцев
- 32.82%
- С начала года
- 66.09%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 9.38%
- Всё время*
- 13.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DVA по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +62.2%, в то время как худший месяц был февр. 1999 г. с доходностью -62.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DVA закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 11 мая 2000 г. с доходностью +49.8%, в то время как худший день был 18 февр. 1999 г. с доходностью -58.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.76% | 42.95% | -1.67% | 0.94% | 25.28% | 14.47% | 7.92% | -21.41% | 66.09% | ||||
| 2025 | 17.82% | -16.07% | 3.44% | -7.47% | -3.74% | 4.54% | -1.46% | -1.86% | -3.55% | -10.42% | 0.55% | -5.07% | -24.03% |
| 2024 | 3.25% | 17.39% | 8.73% | 0.70% | 5.83% | -5.81% | -1.41% | 10.47% | 8.62% | -14.71% | 18.85% | -10.00% | 42.75% |
| 2023 | 10.34% | -0.16% | -1.40% | 11.40% | 3.66% | 7.26% | 1.51% | 0.42% | -7.70% | -18.30% | 31.37% | 3.25% | 40.30% |
| 2022 | -4.74% | 4.06% | 0.30% | -4.19% | -10.04% | -17.98% | 5.25% | 1.34% | -2.95% | -11.79% | 0.99% | 1.27% | -34.36% |
| 2021 | -0.03% | -12.98% | 5.52% | 8.13% | 3.04% | 0.30% | -0.15% | 8.75% | -11.10% | -11.20% | -8.47% | 20.38% | -3.10% |
Метрики бенчмарка
DaVita Inc. has an annualized alpha of 16.48%, beta of 0.64, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 1995.
- This stock captured 122.24% of S&P 500 Index gains but only 99.44% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.09 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.48%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 122.24%
- Участие в снижении
- 99.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DVA имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 70% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DaVita Inc. (DVA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.50 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 10.58 | -7.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DaVita Inc. показал максимальную просадку в 92.91%, зарегистрированную 21 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 909 торговых сессий.
Текущая просадка DaVita Inc. составляет 21.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.91%март 2000 г. | 1y 9mo | 3y 7mo | 5y 4moиюнь 1998 г. - нояб. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-51.10%нояб. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 3mo | 2y 7moавг. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-48.45%май 2019 г. | 4y 3d | 8mo 16d | 4y 8moмай 2015 г. - февр. 2020 г. | — |
-41.43%янв. 2026 г. | 11mo 13d | 3mo 22d | 1y 3moфевр. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-39.04%апр. 1997 г. | 5mo 20d | 4mo 5d | 9mo 25dокт. 1996 г. - авг. 1997 г. | — |
Показатели просадок
| DVA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.91% | -56.78% | -36.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.00% | -9.10% | -16.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.43% | -18.90% | -22.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.00% | -25.43% | -25.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -33.92% | -17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -0.17% | -21.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -10.69% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 2.14% | +8.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DaVita Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DaVita Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DVA в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у DVA коэффициент P/E составляет 12.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DVA по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у DVA коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у DVA коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DVA
Добавьте DaVita Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVA