Сравнение DRGN с GXC
DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both exchange-traded funds - DRGN is a Technology Equities fund tracking the BITA China Generative AI Select Index, while GXC is a China Equities fund tracking the S&P China BMI Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRGN charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for GXC.
Доходность
Сравнение доходности DRGN и GXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRGN показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -3.76%.
DRGN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -4.91%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- -4.51%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение доходности по годам DRGN и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 15.39% | 26.41% |
GXC SPDR S&P China ETF | -3.76% | 8.86% |
Correlation
The correlation between DRGN and GXC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRGN vs. GXC — Ранг доходности на риск
DRGN
GXC
Сравнение DRGN c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRGN | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.16 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок DRGN и GXC
Максимальная просадка DRGN за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRGN и GXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRGN | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -71.96% | +51.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -31.99% | +24.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -28.82% | +20.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRGN и GXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRGN | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.79% | 18.86% | +15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.79% | 28.97% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.79% | 26.09% | +8.70% |
Сравнение комиссий DRGN и GXC
DRGN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GXC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRGN и GXC
Дивидендная доходность DRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности GXC в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.05% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.50% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
DRGN and GXC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for GXC.
GXC has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.05% for DRGN.
DRGN is categorized as Technology Equities, while GXC is China Equities. DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: Themes and State Street. Their fees differ too: 0.39% for DRGN and 0.59% for GXC.
Подберите оптимальное распределение для DRGN и GXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор