Сравнение GXC с FXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).
GXC и FXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXC или FXI.
Корреляция
Корреляция между GXC и FXI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GXC и FXI
Основные характеристики
GXC:
0.97
FXI:
1.40
GXC:
1.56
FXI:
2.13
GXC:
1.21
FXI:
1.27
GXC:
0.55
FXI:
0.86
GXC:
2.30
FXI:
4.27
GXC:
13.26%
FXI:
10.71%
GXC:
31.48%
FXI:
32.62%
GXC:
-72.16%
FXI:
-72.68%
GXC:
-39.54%
FXI:
-29.34%
Доходность по периодам
С начала года, GXC показывает доходность 11.89%, что значительно ниже, чем у FXI с доходностью 15.70%. За последние 10 лет акции GXC превзошли акции FXI по среднегодовой доходности: 1.82% против -0.29% соответственно.
GXC
11.89%
-0.32%
-1.84%
30.62%
1.20%
1.82%
FXI
15.70%
0.51%
3.61%
46.67%
1.32%
-0.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXC и FXI
GXC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FXI в 0.74%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GXC и FXI
GXC
FXI
Сравнение GXC c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXC и FXI
Дивидендная доходность GXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности FXI в 1.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.80% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% | 2.11% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 1.52% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок GXC и FXI
Максимальная просадка GXC за все время составила -72.16%, примерно равная максимальной просадке FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXC и FXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXC и FXI
SPDR S&P China ETF (GXC) и iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеют волатильность 6.57% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.