PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODIX с BIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODIX с BIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX).

DODIX управляется Dodge & Cox. BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DODIX и BIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODIX и BIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.04%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.34%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%7.42%7.05%0.58%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, DODIX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у BIMIX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции DODIX превзошли акции BIMIX по среднегодовой доходности: 3.05% против 2.23% соответственно.

DODIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.93%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.39%
10 лет*
3.05%

BIMIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.02%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox Income Fund

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VCPAX
Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с NETBIMIX с MMIBXBIMIX с PIMIXBIMIX с FTHRXBIMIX с AVEFXBIMIX с IGIBBIMIX с IEI

Сравнение комиссий DODIX и BIMIX

DODIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BIMIX в 0.30%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Доходность на риск

DODIX vs. BIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODIX c BIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Income Fund (DODIX) и Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODIXBIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.48

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.18

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.04

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

8.17

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODIX vs. BIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODIX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIMIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODIX и BIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODIXBIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.48

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.17

+0.30

Корреляция

Корреляция между DODIX и BIMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODIX и BIMIX

Дивидендная доходность DODIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности BIMIX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.28%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.67%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%

Просадки

Сравнение просадок DODIX и BIMIX

Максимальная просадка DODIX за все время составила -16.89%, что больше максимальной просадки BIMIX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODIX и BIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODIXBIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.89%

-12.76%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.07%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

-12.76%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

-12.76%

-4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.60%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-1.49%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.52%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DODIX и BIMIX

Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что DODIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODIXBIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.05%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

1.65%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

2.79%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

3.87%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

3.25%

+1.17%