PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMIX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMIX с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMIX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMIX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		-0.34%6.69%3.45%5.78%-8.64%-1.41%7.42%7.05%0.58%2.74%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, BIMIX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции BIMIX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.08% соответственно.

BIMIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.62%
1 год
4.02%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.23%

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с BIMIX:
BIMIX с DODIXBIMIX с NETBIMIX с MMIBXBIMIX с PIMIXBIMIX с AVEFXBIMIX с IGIBBIMIX с IEI
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий BIMIX и FTHRX

BIMIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

Доходность на риск

BIMIX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMIX
Ранг доходности на риск BIMIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMIX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMIXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.96

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.10

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

7.38

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMIX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMIX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMIXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.91

+0.26

Корреляция

Корреляция между BIMIX и FTHRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMIX и FTHRX

Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional		3.67%3.67%3.89%3.21%2.17%2.27%3.49%2.52%2.50%2.35%2.21%2.57%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок BIMIX и FTHRX

Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMIXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.76%

-19.01%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-2.11%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.76%

-13.18%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.76%

-13.25%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.63%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-3.07%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.60%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMIX и FTHRX

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) имеют волатильность 1.05% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMIXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.08%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.83%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

3.08%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

4.00%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

3.39%

-0.14%