Сравнение BIMIX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMIX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMIX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.34% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 0.58% | 2.74% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMIX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции BIMIX превзошли акции BIMSX по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.04% соответственно.
BIMIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.23%
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMIX и BIMSX
BIMIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
BIMIX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
BIMIX
BIMSX
Сравнение BIMIX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMIX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.50 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.23 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.33 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 8.69 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMIX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.30 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BIMIX и BIMSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMIX и BIMSX
Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.67% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок BIMIX и BIMSX
Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, примерно равная максимальной просадке BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMIX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.76% | -13.07% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -1.87% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.76% | -13.00% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.76% | -13.07% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.30% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -1.59% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.50% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMIX и BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) имеют волатильность 1.05% и 1.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMIX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.03% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.67% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 2.80% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 3.86% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 3.24% | +0.01% |