Сравнение BIMIX с MMIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и MFS Municipal Income Fund (MMIBX).
BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. MMIBX управляется MFS. Фонд был запущен 28 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMIX и MMIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMIX и MMIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.34% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 0.58% | 2.74% |
MMIBX MFS Municipal Income Fund | -0.25% | 3.56% | 2.42% | 5.45% | -12.27% | 2.35% | 3.28% | 7.40% | 0.38% | 5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMIX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у MMIBX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции BIMIX превзошли акции MMIBX по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.45% соответственно.
BIMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.23%
MMIBX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMIX и MMIBX
BIMIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MMIBX в 1.45%.
Доходность на риск
BIMIX vs. MMIBX — Ранг доходности на риск
BIMIX
MMIBX
Сравнение BIMIX c MMIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и MFS Municipal Income Fund (MMIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMIX | MMIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.50 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 0.70 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.60 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 1.74 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMIX | MMIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.50 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.00 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.34 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.81 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между BIMIX и MMIBX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMIX и MMIBX
Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности MMIBX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.67% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
MMIBX MFS Municipal Income Fund | 2.94% | 3.81% | 2.51% | 2.05% | 1.42% | 1.45% | 1.86% | 2.45% | 2.68% | 2.67% | 2.87% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок BIMIX и MMIBX
Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что меньше максимальной просадки MMIBX в -17.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и MMIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMIX | MMIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.76% | -17.40% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -5.47% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.76% | -17.19% | +4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.76% | -17.19% | +4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.84% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -2.81% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.87% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMIX и MMIBX
Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) составляет 1.05%, в то время как у MFS Municipal Income Fund (MMIBX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMIX | MMIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.29% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.89% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 5.51% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 4.36% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 4.32% | -1.07% |