Сравнение DOC с WSR
DOC (Healthpeak Properties, Inc.) and WSR (Whitestone REIT) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DOC in REIT - Healthcare Facilities, WSR in REIT - Retail. Over the past 10 years, DOC returned -0.46%/yr vs 8.47%/yr for WSR. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DOC и WSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DOC показывает доходность 40.84%, а WSR немного ниже – 38.96%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям WSR по среднегодовой доходности: -0.46% против 8.47% соответственно.
DOC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 34.19%
- С начала года
- 40.84%
- 1 год
- 35.62%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- -0.46%
- Всё время*
- 10.32%
WSR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 31.31%
- С начала года
- 38.96%
- 1 год
- 60.85%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 23.90%
- 10 лет*
- 8.47%
- Всё время*
- 10.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $152.15M | $139.18M | $159.85M |
Сравнение доходности по годам DOC и WSR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Healthpeak Properties, Inc. | 40.84% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
WSR Whitestone REIT | 38.96% | 2.17% | 19.75% | 33.96% | -0.54% | 33.34% | -37.17% | 20.34% | -6.80% | 9.23% |
Correlation
The correlation between DOC and WSR is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2010 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between DOC and WSR has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DOC:
$15.02B
WSR:
$975.97M
DOC:
$0.35
WSR:
$1.46
DOC:
62.19
WSR:
13.04
DOC:
5.13
WSR:
3.99
DOC:
$2.95B
WSR:
$164.65M
DOC:
$65.54M
WSR:
$113.29M
DOC:
$1.83B
WSR:
$121.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. WSR — Ранг доходности на риск
DOC
WSR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DOC c WSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthpeak Properties, Inc. (DOC) и Whitestone REIT (WSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOC | WSR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.57 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 4.25 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 17.42 | -12.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOC и WSR
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, примерно равная максимальной просадке WSR в -63.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и WSR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOC | WSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -63.62% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -12.73% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.64% | -22.06% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | -37.72% | -16.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -63.62% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.64% | -0.05% | -22.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -14.12% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 3.18% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и WSR
Healthpeak Properties, Inc. (DOC) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Whitestone REIT (WSR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что DOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOC | WSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 0.42% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.37% | 15.13% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 22.47% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.43% | 26.25% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.68% | 34.30% | -4.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и WSR
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, тогда как WSR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Healthpeak Properties, Inc. | 5.60% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
WSR Whitestone REIT | 2.45% | 3.89% | 3.47% | 3.91% | 4.85% | 4.22% | 7.53% | 7.67% | 9.30% | 7.91% | 8.59% | 9.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и WSR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthpeak Properties, Inc. и Whitestone REIT. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOC и WSR
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Healthpeak Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 429.28M при выручке в 771.58M, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
WSR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Whitestone REIT сообщила о валовой прибыли в 28.90M при выручке в 41.39M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Healthpeak Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.58M при выручке в 771.58M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
WSR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Whitestone REIT сообщила об операционной прибыли в 12.92M при выручке в 41.39M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Healthpeak Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.82M при выручке в 771.58M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
WSR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Whitestone REIT сообщила о чистой прибыли в 4.14M при выручке в 41.39M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
DOC and WSR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOC has higher volatility (5.38%) compared to WSR (0.42%). In terms of maximum drawdown, DOC dropped -61.03% vs WSR's -63.62%.
WSR currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOC и WSR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор