Whitestone REIT (WSR)
Информация о компании
Основные показатели
$655.65M
$0.61
20.62
$155.75M
$100.51M
$88.24M
$11.78 - $15.11
$15.42
1.23%
1.56
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Whitestone REIT (WSR) показал доход в -9.68% с начала года и 5.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSR составила 5.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.
WSR
-9.68%
-3.19%
-11.12%
5.95%
20.77%
5.58%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WSR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.13% | 1.98% | 7.33% | -10.22% | -3.12% | -9.68% | |||||||
| 2024 | 5.47% | -4.35% | 2.20% | -8.06% | 13.80% | 2.39% | 4.01% | -2.46% | 1.14% | 2.16% | 7.15% | -3.46% | 19.76% |
| 2023 | 8.44% | -8.87% | -2.23% | -2.29% | -1.46% | 10.98% | 6.83% | -2.72% | -3.31% | 3.75% | 10.60% | 12.55% | 33.96% |
| 2022 | 1.15% | 15.78% | 12.82% | -8.02% | 1.49% | -12.25% | 4.86% | -12.06% | -13.68% | 11.76% | 3.84% | -0.52% | -0.54% |
| 2021 | -1.70% | 20.41% | 4.13% | 1.09% | -14.94% | 0.07% | 7.74% | 11.30% | 0.06% | -5.79% | 1.27% | 9.82% | 33.33% |
| 2020 | -3.14% | -5.50% | -49.16% | 10.08% | -8.82% | 18.89% | -8.78% | -1.54% | -6.69% | -0.12% | 26.92% | 6.48% | -37.17% |
| 2019 | 15.66% | -7.63% | -6.93% | 7.58% | -0.51% | 0.92% | 1.23% | -1.10% | 10.79% | 4.21% | -0.74% | -2.33% | 20.34% |
| 2018 | -8.81% | -5.39% | -15.15% | 5.42% | 13.81% | 2.76% | 4.97% | 6.43% | 1.76% | -2.36% | 5.35% | -11.66% | -6.78% |
| 2017 | -3.27% | 2.50% | -1.60% | -8.77% | -7.35% | 7.95% | 6.53% | -2.46% | 4.07% | 3.12% | 11.34% | -1.17% | 9.23% |
| 2016 | -7.51% | 2.70% | 13.84% | 7.62% | 2.57% | 10.94% | 7.88% | -9.80% | -3.57% | -3.48% | 1.52% | 7.95% | 31.42% |
| 2015 | 5.11% | 1.18% | 1.23% | -7.43% | -3.29% | -6.53% | 0.04% | -10.95% | 0.96% | 8.90% | -1.02% | -1.07% | -13.58% |
| 2014 | 3.55% | 6.06% | 1.08% | -2.84% | 3.16% | 5.09% | 0.96% | 2.24% | -7.67% | 8.30% | -0.30% | 1.68% | 22.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WSR составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Whitestone REIT (WSR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Whitestone REIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.49 | $0.48 | $0.47 | $0.43 | $0.60 | $1.05 | $1.14 | $1.14 | $1.24 | $1.14 | $1.14 |
Дивидендный доход | 4.08% | 3.47% | 3.91% | 4.85% | 4.22% | 7.53% | 7.67% | 9.30% | 7.91% | 8.59% | 9.49% | 7.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Whitestone REIT. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.23 | |||||||
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.49 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2020 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.60 |
| 2019 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.19 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.05 |
| 2018 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.19 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.19 | $1.14 |
| 2017 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.19 | $1.14 |
| 2016 | $0.10 | $0.10 | $0.19 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.24 |
| 2015 | $0.19 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.19 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.19 | $0.10 | $0.00 | $1.14 |
| 2014 | $0.19 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $0.19 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.00 | $1.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Whitestone REIT дивидендная доходность составляет 4.08%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Whitestone REIT коэффициент выплат составляет 25.35%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Whitestone REIT находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Whitestone REIT показал максимальную просадку в 63.62%, зарегистрированную 6 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 481 торговую сессию.
Текущая просадка Whitestone REIT составляет 15.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.62% | 31 окт. 2019 г. | 108 | 6 апр. 2020 г. | 481 | 3 мар. 2022 г. | 589 |
| -37.72% | 21 апр. 2022 г. | 119 | 10 окт. 2022 г. | 306 | 28 дек. 2023 г. | 425 |
| -34.72% | 23 мар. 2015 г. | 210 | 20 янв. 2016 г. | 99 | 10 июн. 2016 г. | 309 |
| -30.41% | 19 дек. 2017 г. | 65 | 23 мар. 2018 г. | 131 | 28 сент. 2018 г. | 196 |
| -26.57% | 1 авг. 2016 г. | 201 | 17 мая 2017 г. | 126 | 14 нояб. 2017 г. | 327 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Whitestone REIT в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Whitestone REIT, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 200.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Whitestone REIT по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WSR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у WSR коэффициент P/E составляет 20.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WSR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у WSR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WSR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у WSR коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WSR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у WSR коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |