- ISIN
- US9660842041
- CUSIP
- 966084204
- Дата делистинга
- 14 июл. 2026 г.
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Retail
- Дата IPO
- 26 авг. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $975.97M
- Enterprise Value
- $1.63B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.46
- Коэффициент P/E
- 13.04
- Коэффициент PEG
- 0.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $164.65M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $113.29M
- EBITDA (12 мес.)
- $121.74M
- Годовой диапазон
- $11.43 - $19.10
- Целевая цена
- $18.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Whitestone REIT (WSR) показал доход в 38.96% с начала года и 56.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSR составила 8.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Whitestone REIT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 36.89%
- С начала года
- 38.96%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 23.90%
- 10 лет*
- 8.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WSR по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.52% | 6.67% | 7.26% | 17.28% | 0.74% | 0.12% | 0.16% | 38.96% | |||||
| 2025 | -5.13% | 1.98% | 7.33% | -10.22% | -5.19% | 1.67% | -1.97% | 8.36% | -6.37% | 2.49% | 6.36% | 4.87% | 2.17% |
| 2024 | 5.47% | -4.35% | 2.20% | -8.06% | 13.80% | 2.39% | 4.01% | -2.46% | 1.14% | 2.16% | 7.15% | -3.46% | 19.75% |
| 2023 | 8.44% | -8.87% | -2.23% | -2.29% | -1.46% | 10.98% | 6.83% | -2.72% | -3.31% | 3.75% | 10.60% | 12.55% | 33.96% |
| 2022 | 1.15% | 15.78% | 12.82% | -8.02% | 1.49% | -12.24% | 4.86% | -12.06% | -13.68% | 11.76% | 3.84% | -0.52% | -0.54% |
| 2021 | -1.70% | 20.41% | 4.13% | 1.10% | -14.94% | 0.07% | 7.74% | 11.30% | 0.06% | -5.79% | 1.27% | 9.82% | 33.34% |
Метрики бенчмарка
Whitestone REIT has an annualized alpha of 2.51%, beta of 0.86, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 26, 2010.
- This stock participated in 103.45% of S&P 500 Index downside but only 90.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.51%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 90.77%
- Участие в снижении
- 103.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WSR имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Whitestone REIT (WSR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.29 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 2.24 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.42 | 9.71 | +7.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Whitestone REIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.54 | $0.49 | $0.48 | $0.47 | $0.43 | $0.60 | $1.05 | $1.14 | $1.14 | $1.24 | $1.14 |
Дивидендный доход | 2.69% | 3.89% | 3.47% | 3.91% | 4.85% | 4.22% | 7.53% | 7.67% | 9.30% | 7.91% | 8.59% | 9.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Whitestone REIT. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.29 | |||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.54 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.49 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Whitestone REIT показал максимальную просадку в 63.62%, зарегистрированную 6 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 481 торговую сессию.
Текущая просадка Whitestone REIT составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.62%апр. 2020 г. | 5mo 8d | 1y 11mo | 2y 4moокт. 2019 г. - март 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-37.72%окт. 2022 г. | 5mo 22d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-34.72%янв. 2016 г. | 10mo 3d | 4mo 22d | 1y 2moмарт 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
-30.41%март 2018 г. | 3mo 4d | 6mo 9d | 9mo 13dдек. 2017 г. - сент. 2018 г. | — |
-26.57%май 2017 г. | 9mo 19d | 6mo 1d | 1y 3moавг. 2016 г. - нояб. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| WSR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.62% | -56.78% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -9.10% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.06% | -18.90% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -25.43% | -12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.62% | -33.92% | -29.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.00% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -10.70% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.09% | +1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Whitestone REIT в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Whitestone REIT по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WSR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у WSR коэффициент P/E составляет 13.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WSR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Retail. В настоящее время у WSR коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WSR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Retail. В настоящее время у WSR коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WSR
Добавьте Whitestone REIT в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WSR