Whitestone REIT (WSR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Whitestone REIT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Whitestone REIT (WSR) показал доход в 17.30% с начала года и 15.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WSR составила 9.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 авг. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +26.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -49.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении WSR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -21.7%.

Whitestone REIT: годовая альфа составляет 2.38%, бета — 0.87, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 27.08.2010.

• Эта акция участвовал в 103.28% снижения S&P 500 Index, но только в 90.61% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• R² 0.24 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

WSR имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Whitestone REIT (WSR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Whitestone REIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Whitestone REIT. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Whitestone REIT показал максимальную просадку в 63.62%, зарегистрированную 6 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 481 торговую сессию.

Текущая просадка Whitestone REIT составляет 2.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Whitestone REIT в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Whitestone REIT по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.