Сравнение DLR с SO
DLR (Digital Realty Trust, Inc.) and SO (The Southern Company) are both stocks. DLR operates in REIT - Specialty (Real Estate), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, DLR returned 9.89%/yr vs 10.77%/yr for SO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLR и SO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLR показывает доходность 19.87%, что значительно выше, чем у SO с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции DLR уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 9.89% против 10.77% соответственно.
DLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 21.68%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 9.89%
SO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам DLR и SO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 19.87% | -10.07% | 35.90% | 39.95% | -41.00% | 30.66% | 20.37% | 16.52% | -3.00% | 19.80% |
SO The Southern Company | 10.02% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | -3.75% | 2.42% |
Correlation
The correlation between DLR and SO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2004 г. | 0.32 |
The correlation between DLR and SO shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLR:
$4.53
SO:
$3.92
DLR:
40.63
SO:
23.98
DLR:
1.09
SO:
1.49
DLR:
9.48
SO:
3.47
DLR:
$5.09B
SO:
$30.17B
DLR:
$1.67B
SO:
$13.01B
DLR:
$3.18B
SO:
$14.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLR vs. SO — Ранг доходности на риск
DLR
SO
Сравнение DLR c SO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLR | SO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLR и SO
Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и SO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLR | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.80% | -38.43% | -18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -14.99% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -14.99% | -14.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | -23.28% | -25.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.52% | -38.43% | -10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -3.95% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -6.87% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 6.39% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLR и SO
Digital Realty Trust, Inc. (DLR) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что DLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLR | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 6.03% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 13.07% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 16.21% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 18.67% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 21.96% | +6.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLR и SO
Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности SO в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 1.99% | 3.15% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 4.50% |
SO The Southern Company | 3.60% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLR и SO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLR и SO
DLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 303.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
DLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.64M при выручке в 303.36M, что соответствует операционной рентабельности 64.5%.
SO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
DLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Digital Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.46M при выручке в 303.36M, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.
SO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
DLR and SO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLR has higher volatility (7.62%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, DLR dropped -56.80% vs SO's -38.43%.
SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLR и SO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор