Сравнение DFS с LPLA
DFS (Discover Financial Services) and LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DFS in Credit Services, LPLA in Capital Markets. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFS и LPLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LPLA
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -19.12%
- 6 месяцев
- -22.91%
- 1 год
- -23.94%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- 29.22%
Сравнение доходности по годам DFS и LPLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 15.88% | 57.32% | 18.20% | -13.55% | 29.78% | 10.13% | 46.94% | -21.80% | 8.92% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -19.12% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
Correlation
The correlation between DFS and LPLA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.48 |
The correlation between DFS and LPLA shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFS:
$10.25B
LPLA:
$18.26B
DFS:
$7.81B
LPLA:
$7.58B
DFS:
$4.40B
LPLA:
$2.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFS vs. LPLA — Ранг доходности на риск
DFS
LPLA
Сравнение DFS c LPLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и LPL Financial Holdings Inc. (LPLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFS | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.47 | — |
Просадки
Сравнение просадок DFS и LPLA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFS | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -69.32% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -27.48% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.91% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFS и LPLA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFS | LPLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 36.03% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 36.03% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 38.10% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFS и LPLA
DFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 0.00% | 0.35% | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFS и LPLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и LPL Financial Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFS and LPLA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFS и LPLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор