PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Discover Financial Services (DFS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Discover Financial Services (DFS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US2547091080

CUSIP

254709108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Credit Services

Дата IPO

2 июл. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$44.21B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$12.41

Цена/прибыль

13.96

PEG коэффициент

4.47

Общая выручка (12 мес.)

$23.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

$23.16B

EBITDA (12 мес.)

$4.04B

Годовой диапазон

$83.80 - $188.26

Целевая цена

$162.67

Процент коротких позиций

1.95%

Коэффициент коротких позиций

3.24

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DFS с NXST DFS с COF DFS с AXP DFS с SPY DFS с ELV DFS с SCHW DFS с JPM DFS с LOW DFS с ABBV DFS с VOO
Популярные сравнения:
DFS с NXST DFS с COF DFS с AXP DFS с SPY DFS с ELV DFS с SCHW DFS с JPM DFS с LOW DFS с ABBV DFS с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Discover Financial Services и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
40.53%
11.03%
DFS (Discover Financial Services)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Discover Financial Services показал доход в 56.68% с начала года и 105.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Discover Financial Services составила 12.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

DFS

С начала года

56.68%

1 месяц

16.51%

6 месяцев

40.53%

1 год

105.53%

5 лет (среднегодовая)

18.62%

10 лет (среднегодовая)

12.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.12%15.03%8.61%-3.33%-2.67%6.64%10.08%-3.16%1.14%5.80%56.68%
202319.32%-3.52%-11.75%4.68%-0.02%13.73%-9.67%-13.99%-3.82%-5.25%14.22%20.86%18.20%
20220.16%7.06%-10.73%2.06%1.50%-16.66%6.79%0.07%-9.52%14.89%4.31%-9.72%-13.55%
2021-7.72%13.12%0.98%20.01%3.25%0.88%5.10%3.53%-4.19%-7.76%-4.42%7.15%29.78%
2020-11.42%-12.20%-45.61%20.47%11.80%5.43%-1.32%8.32%8.85%12.51%17.84%18.85%10.13%
201914.43%6.70%-0.63%14.52%-8.05%4.08%15.66%-10.39%1.40%-1.02%6.30%-0.06%46.94%
20183.74%-0.78%-8.75%-0.95%4.13%-4.67%1.42%9.95%-2.14%-8.87%2.93%-17.28%-21.80%
2017-3.90%3.13%-3.87%-8.48%-5.75%5.95%-2.01%-2.69%9.38%3.18%6.68%8.95%8.92%
2016-14.60%2.00%9.69%10.51%1.46%-5.67%6.06%6.12%-5.75%-0.39%20.95%6.37%37.40%
2015-16.96%12.63%-7.59%2.87%0.99%-1.12%-3.14%-3.24%-3.24%8.14%1.47%-5.53%-16.54%
2014-4.11%7.36%1.41%-3.94%6.23%4.82%-1.48%2.55%3.24%-0.95%3.16%-0.09%18.92%
2013-0.42%0.36%16.38%-2.45%8.86%0.49%3.93%-4.19%6.96%2.65%3.13%4.97%46.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DFS среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DFS, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Discover Financial Services (DFS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFS, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.892.51
Коэффициент Сортино DFS, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.003.36
Коэффициент Омега DFS, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.541.47
Коэффициент Кальмара DFS, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.343.62
Коэффициент Мартина DFS, с текущим значением в 22.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0022.0316.12
DFS
^GSPC

Discover Financial Services на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89
2.51
DFS (Discover Financial Services)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Discover Financial Services за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.80$2.70$2.30$1.88$1.76$1.68$1.50$1.30$1.16$1.08$0.92$0.60

Дивидендный доход

1.62%2.40%2.35%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%1.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Discover Financial Services. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$2.10
2023$0.00$0.60$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.70
2022$0.00$0.50$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.30
2021$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.88
2020$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.76
2019$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.68
2018$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.50
2017$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.30
2016$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.16
2015$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.08
2014$0.00$0.20$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.92
2013$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.60

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.6%
У Discover Financial Services дивидендная доходность составляет 1.62%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%22.6%
У Discover Financial Services коэффициент выплат составляет 22.60%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Discover Financial Services возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.11%
-1.80%
DFS (Discover Financial Services)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Discover Financial Services показал максимальную просадку в 81.74%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 585 торговых сессий.

Текущая просадка Discover Financial Services составляет 5.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.74%3 июл. 2007 г.4225 мар. 2009 г.58529 июн. 2011 г.1007
-72.37%29 июл. 2019 г.16420 мар. 2020 г.19730 дек. 2020 г.361
-37.53%16 авг. 2021 г.55527 окт. 2023 г.9921 мар. 2024 г.654
-33.18%12 нояб. 2014 г.31411 февр. 2016 г.19111 нояб. 2016 г.505
-30.9%30 янв. 2018 г.22824 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.312

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Discover Financial Services составляет 21.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.25%
4.06%
DFS (Discover Financial Services)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Discover Financial Services в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Discover Financial Services по сравнению с аналогами в отрасли Credit Services.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.014.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у DFS значение P/E равно 14.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-15.0-10.0-5.00.05.04.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у DFS значение PEG равно 4.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Discover Financial Services.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию