PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Discover Financial Services (DFS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Discover Financial Services (DFS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2547091080

CUSIP

254709108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Credit Services

Дата IPO

2 июл. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$47.17B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$17.73

Коэффициент P/E

10.57

Коэффициент PEG

3.69

Общая выручка (12 мес.)

$14.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

$13.30B

EBITDA (12 мес.)

$5.14B

Годовой диапазон

$118.43 - $205.05

Целевая цена

$193.08

Процент коротких позиций

2.30%

Коэффициент коротких позиций

1.93

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DFS с AXP DFS с COF DFS с NXST DFS с ELV DFS с SPY DFS с SCHW DFS с JPM DFS с VOO DFS с ABBV DFS с LOW
Популярные сравнения:
DFS с AXP DFS с COF DFS с NXST DFS с ELV DFS с SPY DFS с SCHW DFS с JPM DFS с VOO DFS с ABBV DFS с LOW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Discover Financial Services и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
820.68%
263.64%
DFS (Discover Financial Services)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Discover Financial Services показал доход в 7.08% с начала года и 49.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Discover Financial Services составила 14.64%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

DFS

С начала года

7.08%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

25.09%

1 год

49.83%

5 лет

41.89%

10 лет

14.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202516.08%-2.60%-12.55%8.30%7.08%
2024-6.12%15.03%8.61%-3.33%-2.67%6.64%10.08%-3.16%1.14%5.80%23.41%-5.04%57.32%
202319.32%-3.52%-11.75%4.68%-0.02%13.73%-9.67%-13.99%-3.82%-5.25%14.22%20.86%18.20%
20220.16%7.06%-10.73%2.06%1.50%-16.66%6.79%0.07%-9.52%14.89%4.31%-9.72%-13.55%
2021-7.72%13.12%0.98%20.01%3.25%0.88%5.10%3.53%-4.19%-7.76%-4.42%7.15%29.78%
2020-11.42%-12.20%-45.61%20.47%11.80%5.43%-1.32%8.32%8.85%12.51%17.84%18.85%10.13%
201914.43%6.70%-0.63%14.52%-8.05%4.08%15.66%-10.39%1.40%-1.02%6.30%-0.06%46.94%
20183.74%-0.78%-8.75%-0.95%4.13%-4.67%1.42%9.95%-2.14%-8.87%2.93%-17.28%-21.80%
2017-3.90%3.13%-3.87%-8.48%-5.75%5.95%-2.01%-2.69%9.38%3.18%6.68%8.95%8.92%
2016-14.60%2.00%9.69%10.51%1.46%-5.67%6.06%6.12%-5.75%-0.39%20.95%6.37%37.40%
2015-16.96%12.63%-7.59%2.87%0.99%-1.12%-3.14%-3.24%-3.24%8.14%1.47%-5.53%-16.54%
2014-4.11%7.36%1.41%-3.94%6.23%4.82%-1.48%2.55%3.24%-0.95%3.16%-0.09%18.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFS составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFS, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Discover Financial Services (DFS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа DFS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DFS: 1.03
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DFS, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DFS: 1.78
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DFS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFS: 1.23
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DFS, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DFS: 1.67
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DFS, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DFS: 5.28
^GSPC: 1.94

Discover Financial Services на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
0.46
DFS (Discover Financial Services)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Discover Financial Services за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.80$2.80$2.70$2.30$1.88$1.76$1.68$1.50$1.30$1.16$1.08$0.92

Дивидендный доход

1.51%1.62%2.40%2.35%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Discover Financial Services. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70
2024$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80
2023$0.00$0.60$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.70
2022$0.00$0.50$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.30
2021$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.88
2020$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.76
2019$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.68
2018$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.50
2017$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$1.30
2016$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.16
2015$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.08
2014$0.20$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.92

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
DFS: 1.5%
У Discover Financial Services дивидендная доходность составляет 1.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
DFS: 13.9%
У Discover Financial Services коэффициент выплат составляет 13.85%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Discover Financial Services возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.73%
-10.07%
DFS (Discover Financial Services)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Discover Financial Services показал максимальную просадку в 81.74%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 585 торговых сессий.

Текущая просадка Discover Financial Services составляет 8.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.74%3 июл. 2007 г.4225 мар. 2009 г.58529 июн. 2011 г.1007
-72.37%29 июл. 2019 г.16420 мар. 2020 г.19730 дек. 2020 г.361
-37.53%16 авг. 2021 г.55527 окт. 2023 г.9921 мар. 2024 г.654
-33.18%12 нояб. 2014 г.31411 февр. 2016 г.19111 нояб. 2016 г.505
-30.9%30 янв. 2018 г.22824 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.312

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Discover Financial Services составляет 24.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.61%
14.23%
DFS (Discover Financial Services)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Discover Financial Services в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Discover Financial Services по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
DFS: 10.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DFS в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у DFS коэффициент P/E составляет 10.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.0
DFS: 3.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DFS по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у DFS коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DFS: 3.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у DFS коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DFS: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у DFS коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию