Сравнение DFS с AXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Discover Financial Services (DFS) и American Express Company (AXP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFS или AXP.
Доходность
Сравнение доходности DFS и AXP
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFS показывает доходность 56.68%, а AXP немного ниже – 54.24%. За последние 10 лет акции DFS уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 12.87% против 13.89% соответственно.
DFS
56.68%
16.51%
40.53%
105.53%
18.62%
12.87%
AXP
54.24%
3.16%
18.51%
77.76%
20.79%
13.89%
Фундаментальные показатели
| DFS | AXP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.21B | $202.08B |
| EPS | $12.41 | $13.60 |
| Цена/прибыль | 13.96 | 21.00 |
| PEG коэффициент | 4.47 | 1.82 |
| Общая выручка (12 мес.) | $23.16B | $68.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $23.16B | $40.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.04B | $16.27B |
Основные характеристики
| DFS | AXP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 3.42 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.34 | 5.07 |
| Коэф-т Мартина | 22.03 | 27.54 |
| Индекс Язвы | 5.03% | 2.97% |
| Дневная вол-ть | 38.37% | 23.86% |
| Макс. просадка | -81.74% | -83.91% |
| Текущая просадка | -5.11% | -3.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DFS и AXP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFS c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFS и AXP
Дивидендная доходность DFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности AXP в 0.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 1.62% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% | 1.40% | 1.07% |
AXP American Express Company | 0.95% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок DFS и AXP
Максимальная просадка DFS за все время составила -81.74%, примерно равная максимальной просадке AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFS и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFS и AXP
Discover Financial Services (DFS) имеет более высокую волатильность в 21.25% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что DFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFS и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности