Сравнение DFS с AXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Discover Financial Services (DFS) и American Express Company (AXP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFS или AXP.
Основные характеристики
| DFS | AXP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.39% | 29.63% |
| Дох-ть за 1 год | 35.39% | 60.88% |
| Дох-ть за 3 года | 5.08% | 16.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.08% | 16.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.79% | 12.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 2.96 |
| Дневная вол-ть | 35.23% | 21.88% |
| Макс. просадка | -84.16% | -83.91% |
| Current Drawdown | -3.33% | -0.40% |
Фундаментальные показатели
| DFS | AXP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $30.92B | $174.29B |
| Прибыль на акцию | $8.81 | $12.14 |
| Цена/прибыль | 14.01 | 19.96 |
| PEG коэффициент | 3.28 | 2.25 |
| Выручка (12 мес.) | $9.91B | $56.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.47B | $28.78B |
Корреляция
Корреляция между DFS и AXP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFS и AXP
С начала года, DFS показывает доходность 13.39%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью 29.63%. За последние 10 лет акции DFS уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 10.79% против 12.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFS c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFS и AXP
Дивидендная доходность DFS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности AXP в 1.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 2.21% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% | 1.40% | 1.07% |
AXP American Express Company | 1.04% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок DFS и AXP
Максимальная просадка DFS за все время составила -84.16%, примерно равная максимальной просадке AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFS и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFS и AXP
Текущая волатильность для Discover Financial Services (DFS) составляет 6.58%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что DFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFS и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности