Сравнение DFS с ELV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Discover Financial Services (DFS) и Elevance Health Inc (ELV).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFS или ELV.
Основные характеристики
| DFS | ELV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.21% | 16.52% |
| Дох-ть за 1 год | 28.27% | 21.93% |
| Дох-ть за 3 года | 5.19% | 13.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.83% | 17.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.68% | 19.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 35.19% | 20.53% |
| Макс. просадка | -84.16% | -67.19% |
| Current Drawdown | -4.33% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| DFS | ELV | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $30.92B | $125.32B |
| Прибыль на акцию | $8.81 | $26.53 |
| Цена/прибыль | 14.01 | 20.32 |
| PEG коэффициент | 3.28 | 1.14 |
| Выручка (12 мес.) | $9.91B | $171.75B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $10.47B | $40.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $96.60M | $11.15B |
Корреляция
Корреляция между DFS и ELV составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFS и ELV
С начала года, DFS показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у ELV с доходностью 16.52%. За последние 10 лет акции DFS уступали акциям ELV по среднегодовой доходности: 10.68% против 19.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFS c ELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Discover Financial Services (DFS) и Elevance Health Inc (ELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFS и ELV
Дивидендная доходность DFS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности ELV в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS Discover Financial Services | 2.23% | 2.40% | 2.35% | 1.63% | 1.94% | 1.98% | 2.54% | 1.69% | 1.61% | 2.01% | 1.40% | 1.07% |
ELV Elevance Health Inc | 1.11% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% | 1.39% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок DFS и ELV
Максимальная просадка DFS за все время составила -84.16%, что больше максимальной просадки ELV в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFS и ELV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFS и ELV
Discover Financial Services (DFS) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Elevance Health Inc (ELV) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что DFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFS и ELV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Discover Financial Services и Elevance Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности