Сравнение DFAIX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DFAIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAIX или DFIVX.
Корреляция
Корреляция между DFAIX и DFIVX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и DFIVX
Основные характеристики
DFAIX:
7.72
DFIVX:
0.03
DFAIX:
19.27
DFIVX:
0.13
DFAIX:
6.56
DFIVX:
1.02
DFAIX:
67.80
DFIVX:
0.03
DFAIX:
210.22
DFIVX:
0.12
DFAIX:
0.03%
DFIVX:
3.38%
DFAIX:
0.83%
DFIVX:
15.20%
DFAIX:
-5.63%
DFIVX:
-66.29%
DFAIX:
-0.09%
DFIVX:
-11.89%
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у DFIVX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции DFAIX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 2.95% против 4.66% соответственно.
DFAIX
2.10%
0.75%
3.47%
6.34%
4.66%
2.95%
DFIVX
1.08%
-9.79%
-4.53%
0.67%
17.08%
4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и DFIVX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAIX и DFIVX
DFAIX
DFIVX
Сравнение DFAIX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и DFIVX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности DFIVX в 3.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.06% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.99% | 0.81% | 2.53% | 2.72% | 1.70% | 1.41% | 1.28% | 0.87% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.94% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.27% | 2.43% | 3.70% | 3.31% | 2.85% | 3.37% | 3.45% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и DFIVX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DFIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.32%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.