Сравнение CWGIX с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWGIX или DIA.
Основные характеристики
| CWGIX | DIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.58% | 6.33% |
| Дох-ть за 1 год | 23.33% | 21.35% |
| Дох-ть за 3 года | 5.40% | 7.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.48% | 11.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.83% | 11.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 11.09% | 9.83% |
| Макс. просадка | -53.59% | -51.87% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.46% |
Корреляция
Корреляция между CWGIX и DIA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CWGIX и DIA
С начала года, CWGIX показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции CWGIX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 7.83% против 11.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWGIX и DIA
CWGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWGIX c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWGIX и DIA
Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности DIA в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 3.10% | 3.42% | 2.09% | 6.82% | 1.23% | 2.44% | 7.38% | 6.70% | 5.23% | 4.02% | 2.24% | 2.19% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.70% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок CWGIX и DIA
Максимальная просадка CWGIX за все время составила -53.59%, примерно равная максимальной просадке DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWGIX и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWGIX и DIA
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) имеют волатильность 2.97% и 2.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.