Сравнение CVX с V
CVX (Chevron Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 10.98% против 15.64% соответственно.
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам CVX и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between CVX and V is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.34 |
The correlation between CVX and V shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVX:
$5.75
V:
$15.24
CVX:
32.89
V:
20.98
CVX:
3.20
V:
1.29
CVX:
1.95
V:
10.84
CVX:
$185.89B
V:
$43.03B
CVX:
$47.27B
V:
$16.94B
CVX:
$40.44B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. V — Ранг доходности на риск
CVX
V
Сравнение CVX c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.91 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.64 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -1.18 | +8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -0.58 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.33 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CVX и V
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -51.90% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -20.38% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -20.38% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -28.60% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -36.36% | -19.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -13.69% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -8.26% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 11.03% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и V
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 5.74% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 17.50% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 22.32% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 22.80% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 24.47% | +4.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и V
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и V
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and V have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.14%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs V's -51.90%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор