Сравнение CVX с BR
CVX (Chevron Corporation) and BR (Broadridge Financial Solutions, Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while BR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 10.42%/yr for BR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и BR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -34.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CVX имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции BR немного отстают с 10.42%.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
BR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -34.29%
- 6 месяцев
- -36.25%
- 1 год
- -38.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 10.42%
Сравнение доходности по годам CVX и BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | -34.29% | 0.27% | 11.65% | 56.23% | -25.26% | 21.12% | 26.28% | 30.59% | 7.86% | 39.10% |
Correlation
The correlation between CVX and BR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between CVX and BR has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CVX:
$371.80B
BR:
$16.95B
CVX:
$5.75
BR:
$9.35
CVX:
32.54
BR:
15.50
CVX:
3.17
BR:
1.37
CVX:
1.93
BR:
2.33
CVX:
2.02
BR:
6.01
CVX:
$185.89B
BR:
$7.32B
CVX:
$47.27B
BR:
$2.29B
CVX:
$40.44B
BR:
$1.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. BR — Ранг доходности на риск
CVX
BR
Сравнение CVX c BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.73 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.84 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | -1.55 | +7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и BR
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -59.02% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -45.55% | +31.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -45.55% | +24.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -45.55% | +20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -45.55% | -10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -44.60% | +34.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -9.04% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 24.78% | -19.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и BR
Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 8.82% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 21.61% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 25.53% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 23.44% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 23.90% | +5.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и BR
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности BR в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. | 2.69% | 1.66% | 1.49% | 1.48% | 2.04% | 1.33% | 1.46% | 1.66% | 1.77% | 1.53% | 1.90% | 2.12% |
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и BR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVX и BR
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
BR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 626.90M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
BR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 359.50M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
BR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.30M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
Часто задаваемые вопросы
CVX and BR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BR has higher volatility (8.82%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs BR's -59.02%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVX и BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор