Сравнение CSWC с ASST
CSWC (Capital Southwest Corporation) and ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) are both stocks. CSWC operates in Asset Management (Financial Services), while ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, CSWC returned 18.48%/yr vs -59.43%/yr for ASST. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSWC и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSWC показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у ASST с доходностью -21.27%.
CSWC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 17.25%
ASST
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -34.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -24.88%
- 1 год
- -85.14%
- 3 года*
- -59.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSWC и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.25% | 14.28% | 2.14% | 35.49% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -21.27% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
Correlation
The correlation between CSWC and ASST is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.12 |
Over the past year, CSWC and ASST have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CSWC:
$1.47B
ASST:
$716.14M
CSWC:
$1.75
ASST:
-$19.16
CSWC:
6.85
ASST:
72.97
CSWC:
$222.04M
ASST:
$5.73M
CSWC:
$172.70M
ASST:
-$7.43M
CSWC:
$142.78M
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSWC vs. ASST — Ранг доходности на риск
CSWC
ASST
Сравнение CSWC c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Southwest Corporation (CSWC) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSWC | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.89 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | -1.06 | +5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSWC и ASST
Максимальная просадка CSWC за все время составила -68.33%, что меньше максимальной просадки ASST в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSWC и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSWC | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.33% | -98.78% | +30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -95.98% | +80.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -97.25% | +69.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -98.02% | +96.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -90.48% | +72.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 80.34% | -75.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSWC и ASST
Текущая волатильность для Capital Southwest Corporation (CSWC) составляет 5.07%, в то время как у Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) волатильность равна 25.82%. Это указывает на то, что CSWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSWC | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 25.82% | -20.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 81.19% | -66.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 162.89% | -143.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 320.82% | -298.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 320.82% | -293.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSWC и ASST
Дивидендная доходность CSWC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, тогда как ASST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.89% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSWC и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Southwest Corporation и Asset Entities Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CSWC and ASST have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (25.82%) compared to CSWC (5.07%). In terms of maximum drawdown, CSWC dropped -68.33% vs ASST's -98.78%.
CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSWC и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор