Сравнение CSTAX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTAX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 5.02% против 5.67% соответственно.
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTAX и VWINX
CSTAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Доходность на риск
CSTAX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
CSTAX
VWINX
Сравнение CSTAX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTAX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.23 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.73 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.73 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 6.81 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTAX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.23 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.82 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.08 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CSTAX и VWINX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и VWINX
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и VWINX
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTAX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -21.72% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -5.01% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -15.30% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | -17.43% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -3.13% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -2.64% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.27% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и VWINX
Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTAX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 2.25% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 3.74% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 6.70% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 6.96% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 6.90% | -1.08% |