Сравнение CSTAX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и FPURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTAX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -3.53% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 4.97% против 10.27% соответственно.
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
FPURX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTAX и FPURX
CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.
Доходность на риск
CSTAX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
CSTAX
FPURX
Сравнение CSTAX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTAX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.04 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.50 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.37 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 5.87 | +3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTAX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.04 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.71 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между CSTAX и FPURX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и FPURX
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности FPURX в 7.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 7.08% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и FPURX
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и FPURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTAX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -31.76% | +17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -8.48% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -22.53% | +8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | -23.93% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -7.24% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -4.66% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.97% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и FPURX
Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.32%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTAX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 3.89% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 7.54% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 12.46% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 13.24% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 13.03% | -7.21% |