Сравнение CSTAX с VTTVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).

CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTAX и VTTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTAX и VTTVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CSTAX American Funds College 2027 Fund	-0.65%	9.00%	5.57%	6.57%	-9.87%	6.52%	7.66%	13.35%	-2.23%	11.77%
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund	-2.21%	14.63%	9.23%	14.76%	-15.57%	9.78%	13.31%	19.63%	-5.14%	13.68%

Доходность по периодам

С начала года, CSTAX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям VTTVX по среднегодовой доходности: 4.97% против 7.26% соответственно.

CSTAX

1 день: 0.25%

1 месяц: -2.48%

С начала года: -0.65%

6 месяцев: 0.73%

1 год: 5.79%

3 года*: 5.94%

5 лет*: 2.92%

10 лет*: 4.97%

VTTVX

1 день: 0.05%

1 месяц: -5.38%

С начала года: -2.21%

6 месяцев: -0.23%

1 год: 11.38%

3 года*: 10.10%

5 лет*: 5.04%

10 лет*: 7.26%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Funds College 2027 Fund

Название символа

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Часто сравнивают с CSTAX:

CSTAX с CMCSA CSTAX с FHLKX CSTAX с FKINX CSTAX с GWPAX CSTAX с MAPOX CSTAX с FPURX CSTAX с AMBFX

Часто сравнивают с VTTVX:

VTTVX с VTSAX VTTVX с TRRHX VTTVX с VOO VTTVX с FFTWX VTTVX с VFIAX VTTVX с VTWNX VTTVX с SCHD

Сравнение комиссий CSTAX и VTTVX

CSTAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.

CSTAX

American Funds College 2027 Fund

VTTVX

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Доходность на риск

CSTAX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSTAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VTTVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTAX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CSTAX	VTTVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.73	1.37	+0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.47	1.95	+0.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.28	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.23	1.77	+0.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.16	7.76	+1.40
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTAX vs. VTTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTAX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTVX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTAX и VTTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CSTAX	VTTVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.73	1.37	+0.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	0.56	+0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.86	0.73	+0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.86	0.54	+0.32

Корреляция

Корреляция между CSTAX и VTTVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTAX и VTTVX

Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности VTTVX в 7.55%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CSTAX American Funds College 2027 Fund	5.30%	5.26%	3.78%	3.17%	3.40%	7.52%	5.72%	4.00%	4.78%	3.90%	4.34%	4.49%
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund	7.55%	7.38%	7.63%	3.96%	2.96%	16.28%	4.35%	2.57%	3.14%	0.47%	2.68%	4.98%

Просадки

Сравнение просадок CSTAX и VTTVX

Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и VTTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CSTAX	VTTVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.52%	-46.03%	+31.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.72%	-6.08%	+3.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.52%	-21.52%	+7.00%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-14.52%	-22.51%	+7.99%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.48%	-5.52%	+3.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.37%	-5.09%	+2.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.66%	1.39%	-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTAX и VTTVX

Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.32%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CSTAX	VTTVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.32%	2.99%	-1.67%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.05%	5.01%	-2.96%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.47%	8.43%	-4.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.16%	9.04%	-3.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.82%	9.91%	-4.09%

Сравнение CSTAX с VTTVX

Доходность

Сравнение доходности CSTAX и VTTVX

Сравнение доходности по годам CSTAX и VTTVX

Доходность по периодам

CSTAX

VTTVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CSTAX и VTTVX

Доходность на риск

CSTAX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск

CSTAX

VTTVX

Сравнение CSTAX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CSTAX vs. VTTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTAX и VTTVX

Просадки

Сравнение просадок CSTAX и VTTVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CSTAX и VTTVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)