PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTAX с GWPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTAX с GWPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX).

CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTAX и GWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTAX и GWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.16%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		-5.63%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%

Доходность по периодам

С начала года, CSTAX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у GWPAX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям GWPAX по среднегодовой доходности: 5.02% против 11.87% соответственно.

CSTAX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.14%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.02%

GWPAX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
19.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2027 Fund

American Funds Growth Portfolio Class A

Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с MAPOXCSTAX с FPURXCSTAX с VTTVXCSTAX с AMBFX
Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с BAFWXGWPAX с PERI

Сравнение комиссий CSTAX и GWPAX

CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GWPAX в 0.73%.

GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

CSTAX vs. GWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTAX c GWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTAXGWPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.05

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.60

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.65

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

6.68

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTAX vs. GWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTAX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа GWPAX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTAX и GWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTAXGWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.05

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.66

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.68

+0.18

Корреляция

Корреляция между CSTAX и GWPAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTAX и GWPAX

Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности GWPAX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		6.09%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%

Просадки

Сравнение просадок CSTAX и GWPAX

Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и GWPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTAXGWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-34.15%

+19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-11.78%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-34.15%

+19.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.52%

-34.15%

+19.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-8.81%

+6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-5.77%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.91%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTAX и GWPAX

Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.43%, в то время как у American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTAXGWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

6.61%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

11.28%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

18.89%

-15.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

18.17%

-13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

17.95%

-12.13%