PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSTAX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSTAX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности CSTAX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTAX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.16%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, CSTAX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 5.02% против 12.88% соответственно.

CSTAX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.14%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.02%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds College 2027 Fund

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с GWPAXCSTAX с FKINXCSTAX с MAPOXCSTAX с FPURXCSTAX с VTTVX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий CSTAX и AIVSX

CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AIVSX в 0.57%.

AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

CSTAX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTAX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSTAXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.04

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.59

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.72

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

7.16

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSTAX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSTAX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSTAX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSTAXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.04

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.67

+0.19

Корреляция

Корреляция между CSTAX и AIVSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTAX и AIVSX

Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок CSTAX и AIVSX

Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSTAXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-50.90%

+36.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-10.76%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-24.31%

+9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.52%

-31.09%

+16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-7.34%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-5.93%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.59%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTAX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.43%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSTAXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

5.75%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

9.93%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

17.56%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

15.96%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

16.55%

-10.73%