Сравнение CPODX с LGILX

С начала года, CPODX показывает доходность 54.43%, что значительно выше, чем у LGILX с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции CPODX уступали акциям LGILX по среднегодовой доходности: 3.99% против 4.81% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии LGILX в 0.71%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPODX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа LGILX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPODX и LGILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни CPODX, ни LGILX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки LGILX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и LGILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Schwab Select Large Cap Growth Fund (LGILX) имеют волатильность 9.65% и 9.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.