Сравнение CPODX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPODX или VOO.
Корреляция
Корреляция между CPODX и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CPODX и VOO
Основные характеристики
CPODX:
2.54
VOO:
1.82
CPODX:
3.16
VOO:
2.45
CPODX:
1.40
VOO:
1.33
CPODX:
0.95
VOO:
2.75
CPODX:
11.33
VOO:
11.49
CPODX:
6.09%
VOO:
2.02%
CPODX:
27.17%
VOO:
12.76%
CPODX:
-84.51%
VOO:
-33.99%
CPODX:
-52.06%
VOO:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, CPODX показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции CPODX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.46% против 13.31% соответственно.
CPODX
11.45%
9.17%
68.25%
59.93%
1.18%
4.46%
VOO
2.49%
1.86%
13.45%
22.13%
14.38%
13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPODX и VOO
CPODX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CPODX и VOO
CPODX
VOO
Сравнение CPODX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPODX и VOO
Дивидендная доходность CPODX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPODX Morgan Stanley Insight Fund | 0.57% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CPODX и VOO
Максимальная просадка CPODX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPODX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPODX и VOO
Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что CPODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.