Сравнение COST с URI
COST (Costco Wholesale Corporation) and URI (United Rentals, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while URI operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, COST returned 22.23%/yr vs 32.46%/yr for URI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и URI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 13.90%, что значительно ниже, чем у URI с доходностью 34.52%. За последние 10 лет акции COST уступали акциям URI по среднегодовой доходности: 22.23% против 32.46% соответственно.
COST
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- -0.53%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 22.20%
- 10 лет*
- 22.23%
URI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 12.78%
- С начала года
- 34.52%
- 6 месяцев
- 34.33%
- 1 год
- 57.32%
- 3 года*
- 40.40%
- 5 лет*
- 29.64%
- 10 лет*
- 32.46%
Сравнение доходности по годам COST и URI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 13.90% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
URI United Rentals, Inc. | 34.52% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
Correlation
The correlation between COST and URI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1997 г. | 0.28 |
The correlation between COST and URI shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
URI:
$52.01
COST:
36.95
URI:
20.84
COST:
2.89
URI:
0.99
COST:
1.11
URI:
3.19
COST:
$293.59B
URI:
$16.37B
COST:
$11.12B
URI:
$5.93B
COST:
$12.48B
URI:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. URI — Ранг доходности на риск
COST
URI
Сравнение COST c URI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | URI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.92 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 4.12 | -4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и URI
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и URI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -93.69% | +40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -30.04% | +14.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -37.03% | +16.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -39.96% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -63.26% | +31.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -0.93% | -9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -36.54% | +23.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 13.96% | -7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и URI
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.36%, в то время как у United Rentals, Inc. (URI) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 9.24% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 34.63% | -20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 41.79% | -23.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 38.89% | -16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 42.38% | -20.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и URI
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности URI в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
URI United Rentals, Inc. | 0.69% | 0.88% | 0.93% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и URI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и URI
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
COST and URI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URI has higher volatility (9.24%) compared to COST (7.36%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs URI's -93.69%.
URI currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и URI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор