Сравнение COST с AAON
COST (Costco Wholesale Corporation) and AAON (AAON, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while AAON operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 22.66%/yr for AAON. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и AAON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у AAON с доходностью 67.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COST имеют среднегодовую доходность 22.27%, а акции AAON немного впереди с 22.66%.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
AAON
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 67.13%
- 6 месяцев
- 63.53%
- 1 год
- 75.00%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 24.79%
- 10 лет*
- 22.66%
Сравнение доходности по годам COST и AAON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
AAON AAON, Inc. | 67.13% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 35.71% | 41.88% | -3.59% | 11.84% |
Correlation
The correlation between COST and AAON is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.20 |
The correlation between COST and AAON shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
AAON:
$1.42
COST:
37.06
AAON:
89.43
COST:
2.90
AAON:
3.57
COST:
1.12
AAON:
6.53
COST:
$293.59B
AAON:
$1.62B
COST:
$11.12B
AAON:
$424.33M
COST:
$12.48B
AAON:
$228.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. AAON — Ранг доходности на риск
COST
AAON
Сравнение COST c AAON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и AAON, Inc. (AAON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | AAON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.36 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 5.71 | -5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и AAON
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки AAON в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и AAON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | AAON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -76.03% | +22.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -30.75% | +15.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -48.86% | +28.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -48.86% | +17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -48.86% | +17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -14.15% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -19.26% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 12.70% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и AAON
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у AAON, Inc. (AAON) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | AAON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 16.31% | -8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 45.82% | -31.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 61.78% | -42.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 45.77% | -23.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 40.45% | -18.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и AAON
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности AAON в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и AAON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и AAON, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и AAON
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
AAON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
AAON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
AAON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
COST and AAON have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAON has higher volatility (16.31%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs AAON's -76.03%.
AAON currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и AAON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор