PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
AAON, Inc. (AAON)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

AAON, Inc. (AAON)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0003602069

CUSIP

000360206

Сектор

Industrials

Отрасль

Building Products & Equipment

Дата IPO

16 дек. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$11.02B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.28

Цена/прибыль

59.46

PEG коэффициент

2.87

Общая выручка (12 мес.)

$1.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

$419.15M

EBITDA (12 мес.)

$302.54M

Годовой диапазон

$60.91 - $144.07

Целевая цена

$125.80

Процент коротких позиций

3.69%

Коэффициент коротких позиций

6.17

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AAON с FIX AAON с SPY AAON с VOO AAON с COST AAON с CARR AAON с VGT AAON с QQQ AAON с TT AAON с GOOGL AAON с SCHG
Популярные сравнения:
AAON с FIX AAON с SPY AAON с VOO AAON с COST AAON с CARR AAON с VGT AAON с QQQ AAON с TT AAON с GOOGL AAON с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAON, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
73.57%
12.14%
AAON (AAON, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AAON, Inc. показал доход в 84.06% с начала года и 114.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAON, Inc. составила 26.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

AAON

С начала года

84.06%

1 месяц

26.54%

6 месяцев

78.12%

1 год

114.26%

5 лет (среднегодовая)

34.14%

10 лет (среднегодовая)

26.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAON, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.02%19.70%5.01%6.80%-20.24%16.37%1.48%7.88%13.01%5.92%84.06%
20231.33%19.18%6.44%1.35%-11.62%9.61%11.02%-10.14%-9.71%-4.20%15.05%18.00%47.86%
2022-19.11%-8.86%-4.83%-12.54%9.93%2.56%9.88%-4.47%-6.26%19.69%23.28%-4.97%-4.55%
202111.06%4.19%-9.20%-6.57%1.28%-5.25%-0.70%9.59%-4.07%9.66%9.13%1.83%19.84%
20206.13%4.90%-12.16%-1.41%13.71%0.57%9.14%-3.92%5.83%-3.05%11.82%2.30%35.71%
20195.36%7.90%15.86%8.73%-9.29%10.55%1.24%-5.57%-4.23%5.92%1.79%0.08%41.88%
2018-0.82%0.96%6.12%-12.82%-10.29%9.55%13.53%7.02%-6.44%-8.76%10.50%-7.62%-3.59%
20172.72%-0.88%5.05%3.68%-1.30%2.23%-8.28%-3.55%5.75%1.52%4.52%0.69%11.84%
2016-7.28%15.19%12.90%-5.29%3.47%0.66%-3.74%6.87%1.84%3.92%10.28%0.46%43.47%
2015-2.59%3.21%8.97%-2.28%-1.25%-4.41%-1.47%-6.80%-6.29%5.62%21.24%-6.03%4.65%
2014-7.17%0.74%-6.73%1.72%10.05%7.85%-12.20%-4.89%-8.84%15.52%5.90%8.06%5.98%
20138.96%5.80%14.67%2.97%17.00%-0.17%-2.19%8.11%13.89%1.69%14.30%3.83%131.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAON среди акций на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AAON, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAON, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAON, Inc. (AAON) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAON, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.932.54
Коэффициент Сортино AAON, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.463.40
Коэффициент Омега AAON, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.521.47
Коэффициент Кальмара AAON, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.813.66
Коэффициент Мартина AAON, с текущим значением в 13.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.3716.26
AAON
^GSPC

AAON, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93
2.54
AAON (AAON, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AAON, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.32$0.32$0.29$0.25$0.25$0.21$0.21$0.17$0.16$0.15$0.12$0.07

Дивидендный доход

0.24%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%0.79%0.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAON, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.24
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.25
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.21
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.15
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.12
2013$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.07

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.2%
У AAON, Inc. дивидендная доходность составляет 0.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%14.1%
У AAON, Inc. коэффициент выплат составляет 14.10%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AAON, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.69%
-0.88%
AAON (AAON, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AAON, Inc. показал максимальную просадку в 73.63%, зарегистрированную 12 апр. 1996 г.. Полное восстановление заняло 955 торговых сессий.

Текущая просадка AAON, Inc. составляет 3.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.63%7 июн. 1994 г.46812 апр. 1996 г.9559 февр. 2000 г.1423
-43.46%14 авг. 2008 г.5227 окт. 2008 г.35223 мар. 2010 г.404
-42.39%9 дек. 2021 г.1025 мая 2022 г.20428 февр. 2023 г.306
-42.06%26 апр. 2002 г.24515 апр. 2003 г.19015 янв. 2004 г.435
-38.67%20 июн. 2000 г.1994 апр. 2001 г.5726 июн. 2001 г.256

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AAON, Inc. составляет 19.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.80%
3.96%
AAON (AAON, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AAON, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости AAON, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Building Products & Equipment.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.059.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AAON по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у AAON значение P/E равно 59.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.02.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AAON по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у AAON значение PEG равно 2.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для AAON, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию