Сравнение AAON с CARR
AAON (AAON, Inc.) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, AAON returned 27.95%/yr vs 9.95%/yr for CARR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAON и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAON показывает доходность 88.63%, что значительно выше, чем у CARR с доходностью 30.73%.
AAON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 53.37%
- С начала года
- 88.63%
- 6 месяцев
- 65.62%
- 1 год
- 50.94%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 27.95%
- 10 лет*
- 23.64%
CARR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 30.73%
- 6 месяцев
- 26.75%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAON и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 88.63% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | -4.55% | 19.84% | 49.31% |
CARR Carrier Global Corporation | 30.73% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 124.99% |
Correlation
The correlation between AAON and CARR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between AAON and CARR has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AAON:
$11.95B
CARR:
$57.77B
AAON:
$1.42
CARR:
$1.55
AAON:
101.00
CARR:
44.36
AAON:
4.04
CARR:
0.65
AAON:
7.38
CARR:
2.68
AAON:
12.79
CARR:
4.19
AAON:
$1.62B
CARR:
$21.87B
AAON:
$424.33M
CARR:
$5.43B
AAON:
$228.54M
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAON vs. CARR — Ранг доходности на риск
AAON
CARR
Сравнение AAON c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAON | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.06 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | -0.10 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAON | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.07 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.32 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.82 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок AAON и CARR
Максимальная просадка AAON за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAON | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -40.82% | -35.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.75% | -37.38% | +6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -37.91% | -10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -40.82% | -8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -14.83% | +11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -14.22% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.75% | 24.00% | -8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAON и CARR
AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 30.54% по сравнению с Carrier Global Corporation (CARR) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAON | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.54% | 10.79% | +19.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.62% | 26.67% | +17.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.02% | 34.39% | +28.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.47% | 31.71% | +13.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.28% | 33.50% | +6.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAON и CARR
Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности CARR в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.28% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
CARR Carrier Global Corporation | 1.69% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAON и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAON и CARR
AAON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
AAON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
AAON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
AAON and CARR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAON has higher volatility (30.54%) compared to CARR (10.79%). In terms of maximum drawdown, AAON dropped -76.03% vs CARR's -40.82%.
AAON currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAON и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор