PortfoliosLab logo
Сравнение AAON с CARR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AAON и CARR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AAON и CARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAON, Inc. (AAON) и Carrier Global Corporation (CARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
202.08%
278.40%
AAON
CARR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAON:

-0.01

CARR:

0.32

Коэф-т Сортино

AAON:

0.36

CARR:

0.68

Коэф-т Омега

AAON:

1.06

CARR:

1.08

Коэф-т Кальмара

AAON:

-0.01

CARR:

0.32

Коэф-т Мартина

AAON:

-0.02

CARR:

0.78

Индекс Язвы

AAON:

20.54%

CARR:

13.17%

Дневная вол-ть

AAON:

53.46%

CARR:

32.58%

Макс. просадка

AAON:

-73.63%

CARR:

-40.82%

Текущая просадка

AAON:

-37.41%

CARR:

-26.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAON:

$7.15B

CARR:

$52.11B

EPS

AAON:

$2.02

CARR:

$1.22

Коэффициент P/E

AAON:

43.53

CARR:

49.23

Коэффициент PEG

AAON:

2.87

CARR:

400.40

Коэффициент P/S

AAON:

5.96

CARR:

2.32

Коэффициент P/B

AAON:

8.67

CARR:

3.69

Общая выручка (12 мес.)

AAON:

$938.54M

CARR:

$17.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAON:

$304.87M

CARR:

$4.91B

EBITDA (12 мес.)

AAON:

$162.15M

CARR:

$3.37B

Доходность по периодам

С начала года, AAON показывает доходность -25.18%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью -12.01%.


AAON

С начала года

-25.18%

1 месяц

12.63%

6 месяцев

-20.77%

1 год

-3.15%

5 лет

23.03%

10 лет

19.47%

CARR

С начала года

-12.01%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

-18.25%

1 год

0.48%

5 лет

30.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAON и CARR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAON
Ранг риск-скорректированной доходности AAON, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

CARR
Ранг риск-скорректированной доходности CARR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CARR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAON c CARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAON, Inc. (AAON) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAON, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AAON: -0.01
CARR: 0.32
Коэффициент Сортино AAON, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AAON: 0.36
CARR: 0.68
Коэффициент Омега AAON, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAON: 1.06
CARR: 1.08
Коэффициент Кальмара AAON, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AAON: -0.01
CARR: 0.32
Коэффициент Мартина AAON, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AAON: -0.02
CARR: 0.78

Показатель коэффициента Шарпа AAON на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа CARR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAON и CARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.32
AAON
CARR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAON и CARR

Дивидендная доходность AAON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CARR в 1.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAON
AAON, Inc.
0.39%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%0.79%
CARR
Carrier Global Corporation
1.32%1.16%1.30%1.54%0.94%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAON и CARR

Максимальная просадка AAON за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAON и CARR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.41%
-26.91%
AAON
CARR

Волатильность

Сравнение волатильности AAON и CARR

AAON, Inc. (AAON) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Carrier Global Corporation (CARR) с волатильностью 15.53%. Это указывает на то, что AAON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
15.53%
AAON
CARR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAON и CARR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAON, Inc. и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию