Сравнение GWPAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWPAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между GWPAX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GWPAX и SPY
Основные характеристики
GWPAX:
1.09
SPY:
1.95
GWPAX:
1.45
SPY:
2.60
GWPAX:
1.21
SPY:
1.36
GWPAX:
0.85
SPY:
2.98
GWPAX:
5.44
SPY:
12.42
GWPAX:
3.08%
SPY:
2.02%
GWPAX:
15.45%
SPY:
12.88%
GWPAX:
-38.55%
SPY:
-55.19%
GWPAX:
-5.71%
SPY:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, GWPAX показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции GWPAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.60% против 13.67% соответственно.
GWPAX
3.78%
3.29%
4.19%
16.02%
7.28%
6.60%
SPY
2.68%
2.31%
9.96%
24.17%
15.14%
13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWPAX и SPY
GWPAX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GWPAX и SPY
GWPAX
SPY
Сравнение GWPAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWPAX и SPY
Дивидендная доходность GWPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 0.46% | 0.47% | 0.70% | 0.35% | 0.03% | 0.44% | 0.84% | 1.00% | 0.70% | 1.01% | 0.73% | 3.99% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GWPAX и SPY
Максимальная просадка GWPAX за все время составила -38.55%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWPAX и SPY
American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что GWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.