Сравнение CIPMX с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
CIPMX управляется Champlain Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CIPMX или COWZ.
Основные характеристики
| CIPMX | COWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.88% | 8.29% |
| Дох-ть за 1 год | 17.86% | 24.47% |
| Дох-ть за 3 года | 1.92% | 11.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.31% | 17.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 13.91% | 13.07% |
| Макс. просадка | -45.33% | -38.63% |
| Current Drawdown | -11.28% | -3.53% |
Корреляция
Корреляция между CIPMX и COWZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CIPMX и COWZ
С начала года, CIPMX показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIPMX и COWZ
CIPMX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CIPMX c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIPMX и COWZ
Дивидендная доходность CIPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности COWZ в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPMX Champlain Mid Cap Fund | 0.28% | 0.30% | 1.44% | 10.24% | 4.62% | 4.06% | 0.00% | 0.00% | 4.28% | 8.51% | 10.96% | 8.47% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.84% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIPMX и COWZ
Максимальная просадка CIPMX за все время составила -45.33%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIPMX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CIPMX и COWZ
Champlain Mid Cap Fund (CIPMX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 3.29% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.