Сравнение CGVV с CGBL
CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - CGVV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.33% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CGVV и CGBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGVV показывает доходность 12.58%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью 7.54%.
CGVV
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGBL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGVV и CGBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 12.58% | 6.41% |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 7.54% | 7.80% |
Correlation
The correlation between CGVV and CGBL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGVV vs. CGBL — Ранг доходности на риск
CGVV
CGBL
Сравнение CGVV c CGBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGVV | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 1.72 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CGVV и CGBL
Максимальная просадка CGVV за все время составила -10.11%, что меньше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVV и CGBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGVV | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.11% | -11.66% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.53% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -1.29% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGVV и CGBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGVV | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 9.60% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 11.02% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.51% | 11.02% | +2.49% |
Сравнение комиссий CGVV и CGBL
И CGVV, и CGBL имеют комиссию равную 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGVV и CGBL
Дивидендная доходность CGVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CGBL в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.85% | 1.98% | 1.92% | 0.48% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.51% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGVV and CGBL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.33% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGVV and CGBL have the same expense ratio: 0.33% per year.
CGBL has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.51% for CGVV.
CGVV is categorized as Large Cap Value Equities, while CGBL is Diversified Portfolio.
Подберите оптимальное распределение для CGVV и CGBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор